Считаем, сколько стоит эквайринг, или Миф о «жадных» эквайерах

Павел Рево, вице-президент, начальник управления электронной коммерции, Банк «Открытие»

В настоящий момент в СМИ наблюдается очередная волна оживленных дискуссий о стоимости эквайринга, в ходе которых делаются весьма противоречивые выводы, вплоть до традиционных призывов о необходимости вмешательства ФАС. Попробуем вместе подсчитать, сколько он стоит «на самом деле».

Не принимая во внимание наиболее курьезные мнения, обусловленные в большинстве случаев банальной некомпетентностью их апологетов, постараемся объективно рассмотреть этот вопрос максимально глубоко, чтобы помочь разобраться в ситуации как участникам рынка эквайринговых услуг, так и ритейлерам.

Как известно из любого экономического курса, для формирования цены услуги необходимо знать переменные издержки. Именно они важны, поскольку являются основным показателем для расчета прибыли/ убытков. Не менее очевидно, что продавать что-либо ниже переменных издержек – это прямой убыток.

Мы не будем включать в расчеты стоимость услуг платежных шлюзов, технологических партнеров, стоимость обслуживания POS-терминалов и прочие переменные издержки, поскольку они очень сильно зависят от модели работы банка.

В данной статье мы подробно рассмотрим те переменные издержки, которые у всех одинаковы. Это interchange fee и комиссии платежных систем, взимаемые с банка-эквайера за использование его сетевой инфраструктуры.

Основная часть себестоимости – это interchange, или так называемая комиссия за межбанковский взаимообмен. Эту сумму целиком получает эмитент банковской карты через платежную систему, хотя некоторые ритейлеры ошибочно полагают, что данную часть комиссии, составляющей львиную долю торговой уступки, забирает целиком эквайер. Комиссии платежных систем составляют примерно 0,1% для эквайера. Поэтому те, кто считает, что эквайринг дорогой, несколько заблуждаются: эмитенты расходуют средства, поступающие в виде interchange, на привлечение клиентов, стимулирование использования платежного средства, обеспечение безопасности и развитие платежных продуктов. Если interchange принудительно обнулить (например, в рамках госрегулирования), эмитентам придется ввести комиссии для держателей за все операции, и картами просто перестанут пользоваться.

Самая сложная задача для эквайера при установке значения торговой уступки для того или иного мерчанта – рассчитать именно размеры interchange, который ему предстоит выплачивать, поскольку это сложная функция, зависящая от нескольких переменных: платежная система, категория карты (например, Classic или Gold, всего более 10 категорий), регион эмитента, код товарной категории мерчанта. Через торговую точку проходят совершенно различные типы карт, а платежные системы не предоставляют эквайерам удобные отчеты для возможности анализа, какая именно сумма в рамках interchange была передана эмитенту в каждом конкретном случае.

Для примера возьмем открытый справочник interchange fee(www.mastercard.com/us/wce/PDF/ Russia.pdf).

Табл. 1. Долевое распределение карт при среднем чеке 1800 и 700 руб.

В нем можно увидеть, что interchange по карте Standard в POS-терминале (full chip) равен 1,5%, а по карте World – 2,1%. Электронная коммерция с 3-D Secure по карте Standard составляет 1,2% (full UCAF), а без использования 3-D Secure – 1,7%.

Для точного анализа себестоимости эквайеру требуется делать весьма сложные потранзакционные отчеты и с достаточно высокой периодичностью по всем транзакциям, для отслеживания распределения типов карт. Более того, в связи с высокой сложностью расчета себестоимости эквайринга многие банки строили модели ценообразования только аналитически и не проверяли их на периодической основе. Удивительно, но многие неосознанно дотируют собственный эквайринг, предоставляя услугу по стоимости ниже переменных издержек, при этом обладая колоссальными оборотами и, соответственно, огромными расходами, которые теряются в инвойсах платежных систем, бюджетах процессинга и взаиморасчетах с платежными системами.

С комиссиями платежных систем все относительно проще – она состоит из фиксированной суммы за каждую операцию и процент от платежа. В модель расчета можно уверенно заложить 0,07% от оборота и 50 коп. за каждую операцию. Следует учитывать, что возвраты, отмены, операции по иностранным картам облагаются дополнительной комиссией. Будем считать, что у вас их нет или они составляют менее 1% операций, в ином случае посмотрите документацию платежных систем.

Для наглядности расчета возьмем среднестатистические доли карт в двух ценовых сегментах по продуктам, проходящих через POS-терминалы и интернет-магазины одного из эквайеров в Московском регионе. Посчитаем, какой interchange с такими долями будет в торговом эквайринге и электронной коммерции для не льготной (существуют товарные категории с пониженным interchange) товарной категории.

В первом случае у нас при среднем чеке 1800 руб. получилось следующее распределение. (см. табл. 1)

Наши переменные издержки при этом выглядят так:

Теперь возьмем набор магазинов в определенный период со средним чеком 700 руб., в нем распределение отличается большей долей премиальных карт.

Теперь наши переменные издержки стали совсем пугающими:

Интересно заметить, что расходы на эквайринг в POS-терминале сравнялись с расходами на интернет-эквайринг. Глядя на эти расчеты, забавно читать в прессе возмущение о дорогом интернет-эквайринге.

Еще пять лет назад доля карт Maestro и Visa Electron составляла на российском рынке до 50%, а о премиальных картах только изредка слышали. Возможно, тогда и зародились модели с себестоимостью эквайринга 1,2–1,4%.

Возможно, читатель в ответ заметит, что премиальных карт его банк-эквайер обслуживает все-таки меньше, чем карт более низких категорий. Встречный вопрос: а вы точно проверяли? Вы делали выгрузку из процессинга с подстановкой типа карты?

Возможно, в ваших эквайринговых устройствах проходит большая доля собственных карт, и можно сказать, что банк заработает в рамках эквайринга именно на них. Но дело в том, что выигрыш эквайринга карт в своем устройстве составляет всего 0,2% по сравнению с тем, что эмитент получит interchange от другого эквайера, поэтому ставки по своим картам ниже interchange: 0,2% – это дотация продавцу из собственных средств.

Надеюсь, что данная статья сделает более прозрачными модели ценообразования в эквайринге для непосвященных участников рынка, а для представителей розницы ставки торговой уступки будут выглядеть более обоснованными.