Виджет RETAIL & LOYALTY - это возможность быстро получить актуальную информацию
Добавить виджет на страницу Яндекс
Закрыть

Российский рынок складской и транспортной логистики: состояние и прогнозы

19.02.2016 Количество просмотров 2199 просмотров

Вера Горбачева,
заместитель генерального директора ID Logistics в России

Логистический бизнес, как и любой другой, напрямую зависит от экономической ситуации в стране. Снижение курса рубля относительно иностранных валют, вызванное стремительным снижением цен на энергоресурсы, продажа которых формирует значительную часть бюджета страны, негативно сказалось на увеличении инфляции и замедлении роста доходов населения.


Введение экономических санкций в отношении России и продолжение оттока капитала из страны также внесли свою негативную лепту в сложившуюся ситуацию. Экономисты предрекают, что двухлетняя рецессия станет самой длинной в России за последние два десятилетия и приведет к падению внутреннего спроса почти на 10% из-за резкого спада потребления и инвестиций.

Следствием данных тенденций стало удорожание стоимости денег. В течение 2015 года Банк России пять раз снижал ключевую ставку, что немного улучшило ситуацию по сравнению с декабрем 2014-го, но ставка по-прежнему остается весьма высокой. Так, если в начале прошлого года ключевая ставка была на уровне 5,5%, то после последнего снижения она составляет 11%.

Рынок логистических услуг напрямую зависит от благосостояния компаний, которые он обслуживает. Логистические затраты в России составляют в среднем 19% от ВВП. Отметим, что, согласно прогнозам экспертов, в 2015 году объем ВВП России уменьшится на 3,9%, а в 2016 году – еще на 0,6%.

Что же в такой непростой ситуации мы наблюдаем на рынке транспортной и складской логистики?

В 2015 году произошли серьезные изменения на рынке складской недвижимости: в первую очередь следует отметить перевод ставок аренды из иностранной валюты в рубли

Прежде всего, в 2015 году произошли серьезные изменения на рынке складской недвижимости. В первую очередь следует отметить перевод ставок аренды из иностранной валюты в рубли. Основной причиной такой трансформации послужило падение стоимости рубля, что привело к неконтролируемым затратам и рискам, связанным с валютными арендными контрактами. В силу того, что выручка компаний исчисляется в рублях, иметь валютную составляющую в затратах при нестабильном курсе рубля оказалось непростительной роскошью.

В течение всего года проходили активные переговорные процессы между арендаторами и арендодателями, результатом которых стал перевод большинства контрактов в национальную валюту. Для многих компаний такая ситуация послужила весомым аргументом в пользу отказа от текущих контрактов и заключения рублевых договоров с другими девелоперами на лучших коммерческих условиях.

В целом по рынку рублевые ставки аренды способствовали заключению большего числа сделок по сравнению с предыдущими годами.

Подобная ситуация оказалась позитивной для крупных игроков рынка, продолжающих развитие бизнеса, в части как аренды складских площадей, так и покупки объектов.

С точки зрения покупки помещений для компаний, у которых денежные средства аккумулировались в иностранной валюте, ситуация сложилась более чем благоприятная, т. к. до недавнего времени стоимость продажи складских объектов составляла около 1100 долл. за кв. м, в 2015 году стоимость приобретения составила 35–40 тыс. руб. за кв. м, что в долларовом эквиваленте по текущему курсу составляет 500–570 долл. за кв. м. Но несмотря на всю привлекательность предложений, немногие компании спешат инвестировать в покупку площадей, что обусловлено дороговизной заемных средств, а также их стремлением производить целевое инвестирование в развитие бизнеса.

Вардан Гаспарян,
директор департамента консалтинга в области стратегии и операционной эффективности в компании «Делойт», СНГ

Е сли резюмировать суть изменений, происходящих с логистической отраслью в России сегодня, то я бы остановился на нескольких тенденциях. Для логистических компаний, так же как и для их клиентов в розничном и производственном секторе, серьезную проблему представляют не только сами ухудшающиеся рыночные тенденции, но (возможно даже в большей степени) сохраняющаяся неопределенность в планах и темпах развития. Прогнозируемое сокращение спроса на товары и услуги и, как следствие, сокращение товаропотока по стране в целом и в регионах страны в частности заставляет компании переориентировать фокус своего развития с экстенсивного (связанного с расширением бизнеса, закреплением рыночной доли в регионах, развитием собственной логистической инфраструктуры) на интенсивное (связанное с оптимизацией и сокращением собственной инфраструктуры, поиском новых аутсорсинговых логистических и информационных партнеров, автоматизацией и технологическими улучшениями). Технологические совершенствования в логистике, тенденция к «юберизации» логистики в ближней перспективе и необходимость детальнейшего контроля за собственной цепочкой поставок заставят переориентировать пересыхающий поток инвестиций с логистической инфраструктуры на автоматизацию процессов и использование аутсорсинговых сервисов on demand.

Можно ожидать, что эпоха «логистического феодализма», когда многие крупные игроки рынка выстраивали собственные логистические системы (инфраструктуру, информационные системы, транспортный парк), подходит к концу, так как содержать такие системы становится все дороже, а развитие их становится неподъемным даже для лидеров рынка в своих сегментах.


Степан Летавин,
директор департамента логистики Calzedonia Group

Рынок складской логистики чрезвычайно изменчив, и связано это с высоким уровнем конкуренции и развития логистики в странах – членах Таможенного союза. Бесспорно, катализатором изменений в 2014–2015 годах на рынке складской логистики стал кризис и, как следствие, снижение аренды/ продажи квадратного метра складской площади, а также пересмотр валюты контрактов.

Важным фактором успешности являлась своевременная реакция и комплекс действий, если хотите, способность быстро адаптироваться к происходящим изменениям – как со стороны логистических провайдеров, так и со стороны ритейлеров, работающих на российском рынке.

Долгосрочные планы логистических провайдеров были скорректированы. Считаю, что для крупных логистических провайдеров это время является благоприятным. Те компании, которые имеют долгосрочную стратегию развития, получили отличную возможность продолжить развитие своей логистической инфраструктуры путем строительства или покупки новых складских площадей по более привлекательной цене и в более выгодных географических локациях.

Предполагаю, что будет совершенствоваться комплекс услуг и их качество со стороны логистических провайдеров. Компании будут предлагать более широкий спектр услуг, необходимых клиенту. Клиенты смогут получить более качественный сервис и внимание логистических провайдеров.

Транспортная логистика столкнулась с более сложной ситуацией за счет падения импортных грузопотоков и введения в эксплуатацию системы «Платон». Эти изменения стали причиной пересмотра тарифов в сторону увеличения.

В транспортном сегменте также произойдут изменения. Коснутся они усиления борьбы за клиента, предоставления клиенту более интересных решений по доставке грузов по сложным географическим направлениям. Думаю, что клиенты транспортных компаний изменят стратегию выбора и работы с ними. Основным станет акцент на качество сервиса, стоимость услуги, транзитное время и сильную сторону по одному или нескольким географическим направлениям. Требования к качеству сервиса со стороны клиента будут усиливаться.

В условиях высокой степени неопределенности, а также увеличения объемов вакантных площадей на рынке складской недвижимости до 9–10% ставки аренды снизились и составили в Московском регионе 3,5–5 тыс. руб. за кв. м в год для складских помещений класса А (без учета НДС, операционных и коммунальных платежей). Хотелось бы отметить, что разброс рублевых арендных ставок сейчас очень значителен, разница между максимальной и минимальной ставкой на складском рынке составляет более 2 тыс. руб. за кв. м в год.

Также немаловажным изменением является повышение гибкости собственников при обсуждении финальных ставок и коммерческих условий.

На рынке складских провайдеров ситуация более чем непростая, и причины тому очевидны. Не по всем договорам удалось пересогласовать рублевые арендные ставки, притом что часть сервисных контрактов заключена изначально в рублях, а это при высоком курсе валют создает непреодолимую пропасть между выручкой и себестоимостью услуг. Дополнительным негативным фактором стало наличие свободных площадей. Ранее распространенной моделью 3PL-провайдеров была аренда «на вырост» с постепенным заполнением площадей. Кризис 2008–2009 гг. сыграл злую шутку с компаниями, использующими данную модель: многие предприниматели были вынуждены закрыть или сократить свой бизнес. Те, которые преодолели трудности предыдущего периода, встретили 2015 год ослабленными, и новая финансовая нагрузка поставила эти компании перед необходимостью борьбы за выживание. Насущной задачей таких компаний является сокращение потерь и стабилизация, они не в состоянии предложить клиентам высокотехнологичные решения, а тем более проекты по оптимизации в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

В период передела рынка складских услуг возможность получить значительную часть рынка имеют компании, обладающие ресурсами и технологиями, а также с четко определенной специализацией

Как и в любой кризис, сейчас происходит передел рынка складских услуг. В этих условиях наибольшие преимущества и возможность получить значительную часть рынка имеют компании, не обремененные свободными площадями, способные инвестировать, обладающие ресурсами и технологиями, а также с четко определенной специализацией. Говоря о специализации, мы имеем в виду наличие компетенций и доказанного опыта в обеспечении складских услуг для определенного сегмента рынка (ритейл, FMCG, штучная комплектация и т. д.).

Логистика всегда была затратной частью бизнеса. В текущей ситуации вопрос оптимизации затрат стоит как никогда остро. Клиентские компании рассматривают все возможные варианты снижения расходов. Многие компании, не объявляющие тендеры на услуги 3PL-компаний, последние 5 лет активно рассматривают предложения по смене провайдера.

Кроме того, часть компаний, обслуживающих себя в части логистики самостоятельно, в 2015 году стали передавать как частично, так и полностью непрофильные сервисы на аутсорсинг.

При рассмотрении предложений многие компании отдают предпочтение международным операторам по таким причинам, как: минимизация рисков сворачивания бизнеса; возможность оптимизации затрат за счет внедрения европейских наработок, прошедших успешное внедрение на аналогичных проектах; готовность партнеров финансово отвечать за результаты показателей эффективности; готовность и способность внедрения программ, направленных на постоянное улучшение процессов.

Относительно транспортно-экспедиционного обслуживания отметим, что после введения санкций как со стороны ЕС, так и со стороны РФ изменились направления движения товаропотоков в 2014–2015 годах. Санкт-Петербург перестал быть привлекательным местом загрузки, что связано с отсутствием прежнего объема в порту и роста ставок по маршруту Москва – Санкт-Петербург на 40– 60% относительно 2014 года. Одновременно Москва потеряла свой статус центра отправки грузов во все города России.

В настоящее время большая часть сибирских перевозчиков предпочитает загрузки из Омска, Новосибирска отправлять не в ЦФО, как было ранее, а в Сибирский ФО: в Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ и дальше. Такой подход в свою очередь увеличил тарифы на перевозку со стороны перевозчиков, осуществляющих доставку из Центральной России за Урал.

Сергей Целунов,
руководитель отдела логистических операций и транспортной логистики «Леруа Мерлен»

В 2015 году мы уделили особое внимание повышению эффективности логистики в следующих направлениях: повышение уровня заполняемости транспортных средств поставляемых в наши магазины с распределительных складов; модернизация систем управления нашими складскими и транспортными потоками, а также развитие нашей региональной складской логистики для сокращения времени доставки товаров и уменьшения уровня запасов в магазинах. Полагаю, именно эти три ключевых направления определят стратегию развития нашей логистической инфраструктуры и в наступившем году.

Снижение товаропотока по стране в целом привело к снижению объемов перевозок сборных грузов, некоторые крупные игроки данного сегмента закрыли часть терминалов по России и частично распродают собственный автопарк.

На текущий момент девальвация рубля 2014–2015 годов, введение нового налога за проезд по федеральным трассам, акции-забастовки дальнобойщиков против системы взимания платы за проезд «Платон» и стандартное повышение тарифов на предновогодний период привели к резкому скачку ставок на рынке грузоперевозок по разным направлениям от 10 до 20% относительно начала 2015 года.

Согласно прогнозам, в 2016 году при стабильном объеме товаропотока тарифы сохранятся на уровне конца 2015 года. Грузоотправители будут вынуждены пересматривать цены и структуру затрат, возможно, отдельно выделять оплату налога за проезд по федеральным трассам.

При всей сложности ситуации, для проактивных компаний это время возможностей: реализации проектов по улучшению и оптимизации, наращивания компетенций и получения большей доли рынка.

Если у вас оформлена подписка на электронную версию журнала - авторизуйтесь, что бы прочитать полный текст

Полная версия статьи доступна подписчикам

Подписка
Электронная версия
6 месяцев*
2920 рублей
Подписка
Электронная версия
12 месяцев*
5840 рублей
*включает неограниченный доступ к архиву

Печатные издания журнала

Купить 1 журнал
в интернет-магазине
900 рублей*
Подписка
6 месяцев
3244 рублей*
Подписка
12 месяцев
6488 рублей*
*цена указана с учетом доставки по РФ. Ознакомиться с ценами с доставкой
в другие страны можно ознакомиться здесь

Наши видео

18-19 апреля 2017 г., г. Москва. Журнал «Retail & Loyalty» проводит 4-й Международный ПЛАС-Форум "Online & Offline Retail", посвященный анализу перспектив развития индустрии в России, странах СНГ и дальнего зарубежья

Информационный портал Retail & Loyalty
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5
Москва, 117218 Россия
Work +7 495 961 1065