Рыночная капитализация владеющей сетями «Красное & Белое» и «Бристоль» компании составит до 13 млрд долларов

Один крупнейших российских ретейлеров компания Mercury Retail Holding PLC, которая управляет торговыми сетями «Красное & Белое» и «Бристоль», может достичь рыночной капитализации 12-13 млрд долларов.

Владельцы сетей «Красное & Белое» и «Бристоль» оценили группу перед IPO в $20–25 млрд

Как говорится в сообщении компании, установлен диапазон цены в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в размере 6-6,5 доллара за одну глобальную депозитарную расписку (GDR).

Эксперты: слияния ритейлеров не должны повлиять на средние цены продуктов

На размещение будет предложено до 200 млн GDR, что составляет до 10% акций компании. При этом каждая GDR удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail.

Ориентировочная цена позволяет оценить приблизительный размер предложения в пределах 1,2-1,3 млрд долларов. Однако окончательная цена будет определена после закрытия книги заявок, формирование которой откроется в среду и может продлиться до 9 ноября 2021 года.

В тоже время участники рынка отмечают, что даже если IPO пройдёт по минимальной цене из диапазона, то компания существенно опередит по капитализации лидеров отрасли – «Магнит» и X5 Retail, у которых по итогам торгов на Лондонской бирже 2 ноября около 9,5 млрд долларов и и 9,2 млрд долларов соответственно.

То есть рыночная капитализация Mercury Retail Holding после проведения IPO будет оцениваться в сумму 12-13 млрд долларов.

Кроме того, GDR компании допущены к торгам на Московской бирже под тикером MRHL, которые после их размещения могут начаться 10 ноября, даже с возможным изменением графика предложения.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами в рамках IPO выступают BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и «ВТБ Капитал», а совместными букраннерами – Газпромбанк и Renaissance Capital.

Напомним, что Mercury Retail была создана в 2019 году в результате объединения сети «Красное & белое» Сергея Студенникова с сетями «Бристоль» и «Дикси», которые принадлежат Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву (ранее холдинг DKBR Mega Retail Group).

В июле 2021 года холдинг продал «Магниту» группу «Дикси» за 97 млрд рублей.

Основными акционерами компании сейчас являются Студенников с 45% акций (ещё 4% принадлежит члену его семьи), Кесаев и Кациев, которым принадлежит 37,25% и 7,69% акций соответственно.

На сегодняшний день Mercury Retail управляет более 14 тыс. магазинов «Красное & белое» и «Бристоль» общей торговой площадью на 30 июня более 1 млн кв. м в 68 регионах России.

Выручка компании по итогам I полугодия выросла на 26,5% и составила 328,7 млрд рублей.