OR GROUP объявляет о планируемом слиянии с МКК Арифметика

OR GROUP объявила о намерении совершить сделку с Navigator Acquisition Corp., компанией объединённого капитала, зарегистрированной на Канадской фондовой бирже венчурного капитала. Согласно условиям Письма о намерениях, Компания и Navigator договорились о заключении окончательного соглашения об осуществлении слияния предприятий Navigator и ООО МКК «Арифметика», одной из дочерних компаний Группы, которая специализируется на микрофинансовой деятельности, и затем осуществить финансирование путем выпуска акций. 

Стороны согласились, что предполагаемая сделка будет являться обратным поглощением компании Navigator Компанией, при том, что «Арифметика» станет дочерней компанией Navigator в полной собственности, Компания будет владеть около 93% находящихся в обращении акций Navigator и действующие акционеры Navigator будут владеть оставшимися 7% находящихся в обращении акций. Завершение Предлагаемой сделки зависит от соблюдения и выполнения Компанией и Navigator необходимых корпоративных и регулирующих процедур в соответствии с законодательствами Российской Федерации и Канады.

Ожидается, что Предполагаемая сделка составит Квалифицированную транзакцию Navigator, как определено в политике TSXV. В результате предполагаемой сделки ожидается, что Компания станет первой компанией на российском рынке, которая использовала CPC для привлечения акционерного финансирования.

«Деятельность по выдаче денежных займов является перспективным и наиболее прибыльным направлением в структуре бизнеса Группы. Чтобы предоставить ему дополнительные возможности для развития, мы решили осуществить предлагаемое слияние ООО МКК «Арифметика» с Navigator Acquisition Corp., компанией объединенного капитала, зарегистрированной на TSXV. В качестве площадки была выбрана Биржа TSXV, поскольку она специализируется на работе с растущими компаниями малой и средней капитализации и активно наращивает количество и общий размер компаний в финансовом секторе. Микрофинансовый рынок России является одним из самых перспективных. Такие факторы, как растущий потребительский спрос, увеличение количества высокотехнологичных решений и внедрение новых сервисов, будут способствовать его развитию в ближайшие годы. Так, по прогнозам рейтингового  агентства «Эксперт РА» 2, в 2021 году рынок прирастет на 30%. Кроме того, рынок активно консолидируется, в дальнейшем будет увеличиваться число крупных, профессиональных игроков, что открывает новые возможности для бизнеса «Арифметики». 

1 CPC — Capital Pool Company — компания объединенного капитала, аналогично SPAC. Является альтернативным способом для частных компаний в Канаде привлечь капитал и стать публичными. Это зарегистрированный инвестиционный инструмент, который привлекает средства для приобретения и / или обратного слияния (объединение бизнеса) с одной или несколькими операционными компаниями, не котирующимися на бирже. Система компаний пула капитала была создана и в настоящее время регулируется TMX Group, и полученные в результате компании торгуют на Венчурной бирже TSX в Торонто, Канада.

Согласно результатам за 2020 год, «Арифметика» входит в TOP-3 рэнкинга «Эксперт РА» по объему выданных потребительских микрозаймов (Installments) 3 и по величине чистой прибыли 4. Поэтому мы считаем, что «Арифметика» в настоящее время является одной из самых эффективных компаний на рынке с высоким уровнем рентабельности. В течение следующих трех-пяти лет мы планируем увеличить объем микрофинансирования, развивая сегмент потребительских займов (Installments), расширяя продуктовую линейку и географию предоставляемых сервисов, включая выход на международные рынки. В будущем мы также намерены занять лидирующие позиции на микрофинансовом рынке России. Цифровые сервисы являются приоритетным направлением для бизнеса «Арифметики». 2020 год стал мощным толчком для взрывного роста дистанционных займов. Так, в марте 2020 года мы запустили цифровую платформу, которая включает взаимодействие с клиентами через личный кабинет. К концу 2020 года доля дистанционных платежей в общем объеме транзакций составила 15% (24% на конец июля 2021). За год работы посещаемость личного кабинета на нашей платформе выросла в 6 раз. Для дальнейшего динамичного роста мы развиваем современную IT-инфраструктуру. В этом году мы также нарастили серверные мощности, что позволило нам увеличить производительность IT-системы на 120% и фактический объем хранения данных на 40%. «Арифметика» является автономной компанией в составе OR GROUP. «Арифметика» фондируется за счет собственных средств, все бизнес-процессы независимы от Группы. Все мощности и оборудование, составляющие IT-инфраструктуру организации, собственные или арендуются. Также «Арифметика» обладает собственной уникальной клиентской базой. При этом важно отметить, что «Арифметика» останется в структуре OR GROUP. По нашим прогнозам, планируемая сделка положительно повлияет на капитализацию ПАО «ОРГ», акции которой торгуются на Московской бирже.