Виджет RETAIL & LOYALTY - это возможность быстро получить актуальную информацию
Добавить виджет на страницу Яндекс
Закрыть

lloyds bank opening times

М.Видео покупает Эльдорадо за 45,5 млрд рублей

22 Марта 2018 Количество просмотров 2805 просмотров
962.jpgОбъединенная компания войдет в десятку крупнейших ритейлеров электроники в мире по показателю выручки и эффективности.

ПАО «М.видео», крупнейший российский продавец электроники и бытовой техники, который входит в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, объявляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА). В его рамках планируют одобрить условия покупки дочерней компанией ООО «М.Видео Менеджмент» 100% ООО «Эльдорадо».

Параметры сделки

Сумма сделки составит до 45,5 млрд рублей, не включая кредитные обязательства ООО «Эльдорадо», что соответствует справедливой рыночной оценке на основе дисконтированных денежных потоков, проведенной аудитором из числа «большой четверки». В рамках реализации сделки ООО «М.Видео Менеджмент» привлечет кредит в размере порядка 40 млрд рублей и использует собственные свободные средства. Кредитный портфель объединенной компании после завершения сделки ожидается на уровне 47 млрд рублей. Показатель чистого долга к EBITDA объединенной компании составит 1,5х к концу 2018 года. «М.Видео» нацелена на планомерное снижение долговой нагрузки благодаря соблюдению высокой финансовой дисциплины и увеличенному денежному потоку объединенного бизнеса и сокращение соотношение чистого долга к EBITDA к концу 2020 года до 0,5х. 

Корпоративное управление 

Команда менеджмента во главе с основателем бизнеса и президентом «М.Видео» Александром Тынкованом и главным исполнительным директором Энрике Фернандесом продолжит управлять объединенной компанией и сосредоточится на процессе интеграции и создании на базе «М.Видео» одного из ведущих игроков на рынке электроники в мире. Операционный бизнес двух компаний возглавит Энрике Фернандес. Объединенная компания продолжит работу в рамках лучших практик корпоративного управления, что обеспечит прозрачность и эффективность работы в интересах всех акционеров.

Обоснование сделки

Присоединение «Эльдорадо» к «М.Видео» — это последовательный шаг на пути реализации инвестиционного потенциала обеих компаний и создания консолидированного игрока со значительными перспективами роста акционерной стоимости. 

Ожидается, что совместная выручка компании к 2022 году составит более 450 млрд рублей, что позволит Группе стать одной из крупнейших публичных компаний в своем секторе, и, увеличив показатель EBITDA margin до более чем 6%, войти в тройку лучших игроков на мировом рынке бытовой техники и электроники по эффективности, чьи акции торгуются на бирже. Объединенная компания планирует создать единое юридическое лицо, сохранив при этом два бренда и конкурирующие сети. 

Менеджмент делает ставку на значительное повышение операционной эффективности компании за счет объединенных коммерческих и некоммерческих закупок и совместного управления складскими запасами, упрощения системы корпоративного управления, оптимизации ИТ-инфраструктуры, сокращения операционных затрат. По оценкам «М.Видео», синергетический эффект от объединения двух компаний в рамках одного юридического лица может составить до 18 млрд рублей на EBITDA в 2018-2020 годах при одновременном удвоении объединенных показателей EBITDA и чистой прибыли в перспективе пяти лет. 

«Мы реализуем одну из крупнейших сделок в российском ритейле и создаем высокоэффективного игрока на рынке бытовой электроники. Покупка «Эльдорадо» компанией «М.Видео» даёт дополнительный синергетический эффект бизнесу, увеличивает ее закупочную силу и позволяет создать платформу для будущего роста объединенной компании. Мы намерены сохранить два бренда, это позволит успешно конкурировать как с российскими, так и с зарубежными игроками в традиционной рознице и онлайн-сегменте. Рост выручки в полтора раза, двукратное увеличение прибыли на горизонте 5 лет открывают для компании новые возможности не только с точки зрения роста эффективности и привлечения инвесторов, но и совершенствования клиентского сервиса, развития новых услуг и технологий. Это правильный и своевременный шаг вперед для всего рынка российского ритейла», – отметил председатель Совета директоров ПАО «М.Видео» Саид Гуцериев. 

«Розничный рынок в целом и непродовольственный сегмент в частности в настоящее время проходят через глубокую трансформацию и консолидацию, обусловленную процессами глобализации, развития онлайн торговли и ростом зависимости от технологий и интернета. Объединенная компания позволит нам более гибко откликаться на меняющиеся потребности и предпочтения потребителей, учитывая их географию и национальные особенности. Мы планируем развивать компанию и инвестировать в передовые технологии с целью дальнейшего повышения качества обслуживания, обеспечивая при этом широкую линейку товаров», – подчеркнул президент «М.Видео» Александр Тынкован. 

Выкуп акций у миноритарных акционеров 

В соответствии с лучшими практиками корпоративного управления ПАО «М.Видео» выносит условия о приобретении ООО «Эльдорадо» на голосование ВОСА, которое пройдёт 13 апреля 2018 года. В рамках действующего законодательства миноритарные акционеры, не согласные со сделкой или не принявшие участие в голосовании, имеют право предъявить собственные акции к выкупу. Цена выкупа определена Советом директоров ПАО «М.Видео» в размере 401 рублей на одну обыкновенную акцию на основе отчета независимого оценщика и близка к средневзвешенной цене закрытия на Московской бирже за последние 12 месяцев. Требования на выкуп акций должны быть предъявлены держателями в течение 45 дней с даты проведения ВОСА. В случае одобрения сделки внеочередным общим собранием акционеров компании ООО «М.Видео Менеджмент» планирует завершить все формальности по приобретению ООО «Эльдорадо» в течение второго квартала 2018 года. Компании планируют провести реорганизацию и создание одного юридического лица к первому кварталу 2019 года, что позволит им реализовать все запланированные синергии. 

Акционерная структура компании 

Контролирующим акционером ПАО «М.видео» является Группа САФМАР Михаила Гуцериева с 57,7% акций. В свободном обращении находится 42,3% акций, из них, по состоянию на 31 декабря 2017 года, 9,4% принадлежали пенсионному фонду «Будущее» и ещё 5,8% – входящему в Группу САФМАР пенсионному фонду «Доверие». 

Источник: М.Видео

Понравился материал? Поделись

Подпишитесь на новостную рассылку



Новости по теме

13:56, 19 Сентября 2019 Количество просмотров 292 просмотра
Командор и Столото стали партнерами
Красноярская торговая компания «Командор», крупнейший продовольственный ритейлер Восточной Сибири, и крупнейший в России распространитель государственных лотерей «Столото» заключили договор о партнерстве.
10:27, 18 Сентября 2019 Количество просмотров 322 просмотра
Магнит открыл в Липецке обновленный «Магнит-Опт»
«Магнит» объявляет об открытии 21-ого магазина формата «Магнит-Опт». В магазине используется обновленная модель ценообразования, появились новые сервисы для покупателей.
17:06, 4 Сентября 2019 Количество просмотров 600 просмотров
Вкусвилл планирует открыть магазины во Франции и Китае
Российский ритейлер «Вкусвилл» планирует открыть магазины во Франции, Нидерландах и Китае.
15:45, 2 Сентября 2019 Количество просмотров 1354 просмотра
В Пятерочках появятся электронные ценники
X5 Retail Group запустила пилотный проект по оснащению электронными ценниками магазинов «Пятерочка».
13:37, 30 Августа 2019 Количество просмотров 2312 просмотров
Эй! Это МОЙ клиент! Три правила «распределения» покупателей между продавцами
Вы засчитаете продажу продавцу, заговорившему с покупателем первым? Или, наоборот, продавцу, который в итоге ему продал? Своими идеями делится Гарри Дж. Фридман, основатель/СЕО, The Friedman Group.

Статьи по теме

12:48, 22 Августа 2019 Количество просмотров 1292 просмотра
ИКЕА: новые форматы как шаг к сближению с покупателем
Какими факторами обусловлено изменение стратегии по экспансии торговой сети в России, с чем связано появление новых форматов и как они будут уживаться с традиционными магазинами, а также о…
12:42, 22 Августа 2019 Количество просмотров 1030 просмотров
Inventive Retail Group: Ключевая задача финансовой дирекции – быть второй парой глаз бизнеса
Об особенностях финансового и инвестиционного планирования, роли финансовой дирекции в бизнесе, ключевых показателях эффективности бизнеса, наиболее интересных проектах и причинах сокращения…
09:34, 2 Июля 2019 Количество просмотров 2295 просмотров
Прямой импорт как инструмент конкурентной борьбы: кейс ТС «Командор»
Крупные российские ритейлеры обращают все более пристальное внимание на возможности прямого импорта. Год назад к ним присоединилась красноярская сеть «Командор». О преимуществах работы торговой сети…
09:34, 2 Июля 2019 Количество просмотров 1697 просмотров
Филипп Лабковский («Терволина») – о воронке для клиента, маркетплейсах и законе Парето
Fashion-ритейл активно завоевывает интернет-аудиторию. Покупательский опыт все чаще начинается в мобильном устройстве. Как привлечь клиента и помочь ему сделать первый шаг к покупке, в интервью…
09:34, 2 Июля 2019 Количество просмотров 2014 просмотров
Развитие эмоционального интеллекта сотрудников – залог успеха компании
О специфике подбора, адаптации и обучения персонала в мультибрендовой группе, востребованности профессии продавца и перспективах ее модификации на рынке, трендах автоматизации HR-процессов и…

13:44, 24.06.2019 Количество просмотров 400 просмотров
М.Видео расширит сеть сервисных центров Apple
М.Видео планирует расширить сеть авторизованных сервисных центров Apple в своих магазинах. Помимо еще двух дополнительных центров в Москве, локации появятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону.
12:11, 24.07.2014 Количество просмотров 2522 просмотра
«Эльдорадо» выходит на первое место по онлайн-обороту среди крупнейших ритейлеров БТЭ
Компания объявляет результаты второго квартала и первого полугодия 2014 года.
13:01, 28.03.2013 Количество просмотров 2676 просмотров
«М.Видео» может в 2013 г. увеличить капзатраты до 5 млрд рублей
В этом году «М.Видео» планирует открыть минимум 35 новых магазинов, инвестиции в каждый их них составят около 39 млн рублей.


Наши видео

18-19 апреля 2017 г., г. Москва. Журнал «Retail & Loyalty» проводит 4-й Международный ПЛАС-Форум "Online & Offline Retail", посвященный анализу перспектив развития индустрии в России, странах СНГ и дальнего зарубежья

Тепличные комплексы России и СНГ 2019
Бизнес–форум 1С:ERP 2019
«Управление рисками в ритейле»
Navicon. Data Talks
"Аренда" 2019
Customer Experience Forum
ЭкоГородЭкспо
Horex and CleanExpo Kazakhstan
QazPack 2019
Тепличные комплексы России и СНГ 2019
Бизнес–форум 1С:ERP 2019
«Управление рисками в ритейле»
Navicon. Data Talks
"Аренда" 2019
Customer Experience Forum
ЭкоГородЭкспо
Horex and CleanExpo Kazakhstan
QazPack 2019

Информационный портал Retail & Loyalty
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5
Москва, 117218 Россия
Work +7 495 961 1065