Рынок платежных инструментов в России и Европе: основное качество – стабильность

Какие платежные карты пользуются наибольшей популярностью в России и Европе и каковы тренды в сфере финансовых транзакций – в обзоре Retail-Loyalty.org, подготовленном на основе данных, предоставленных Euromonitor International[1]

Платежные карты: тренды и динамика

На конец 2020 года общее количество платежных карт в странах Восточной Европы составило 562,5 млн, в том числе 519,2 млн банкоматных карт (ATM Card), 412,1 млн дебетовых карт (Debet Card) и 70,2 млн кредитных (Credit Card). По данным категориям карт фиксируется невысокий, но стабильный рост – в районе 1–2%, к 2022 году он может ускориться до 3-3,5%.

Все менее востребованными в этом регионе становятся карты с отсроченным платежом (Charge Card) – в 2019 году их насчитывалось 1,8 млн, в 2020 году – 1,6 млн., в будущем эксперты прогнозируют постоянное снижение к ним интереса. По словам Лилии Владыкиной, старшего аналитика Euromonitor International, это обусловлено тем, что в данной категории преобладают корпоративные топливные карты. В связи с пандемией коронавируса компании были вынуждены пересмотреть свою бизнес-модель и сфокусироваться на снижении издержек. Скорее всего, компании будут сокращать свой автопарк и использовать меньше топлива и услуг сервисов. Но главным фактором останутся ограничения на поездки и модель домоцентричного поведения потребителя, включая работу из дома.

Наибольшей популярностью из «небанкоматных» карт пользуются предоплаченные карты – в 2020 году их количество составило 80,1 млн, и в ближайшие годы они сохранят свою востребованность – согласно прогнозам, к концу 2022 года оно увеличится на 6,3%.

В России общее количество платежных карт составило 338,4 млн, увеличившись на 0,8% по сравнению с 2019 годом, ATM Cards – 321,5 млн. Дебетовых карт на конец 2020 года насчитывалось 252,8 млн, кредитных – 38,4. Тренды схожи с восточноевропейскими – прогнозируется рост к 2022 году на 2,4–3,7%. Предоплаченные карты также останутся востребованными – если в 2020 году их количество составило 46,6 млн, то к концу 2022 года оно может увеличиться до 51,1 млн, т.е. на 6,7%

Категория финансовых карт магазинов (Store Card) в России представлена только картой ИКЕА: их количество в обороте на конец года составило 547 тыс., сократившись на 1,2% по сравнению с 2019 годом. Однако, по мнению Euromonitor International, полностью интерес к ним не уйдет, их количество останется примерно на этом же уровне.

Общее количество платежных карт в странах Западной Европе на конец 2020 года составляло 1,8 млрд. ATM Cards насчитывалось 1,2 млрд, дебетовых карт – 747,7 млн, кредитных – 277,9 млн. Примечательно, что количество предоплаченных карт – 755,3 млн – даже превышает количество дебетовых карт. Довольно распространены карты с отсроченным платежом – на конец года их количество достигло 124 млн, и карты магазинов – 41,6 млн. Почти по всем категориям эксперты прогнозируют небольшой стабильный рост, только по Store Card возможно снижение на 2% к концу 2022 года.

«Нельзя ожидать, что со временем карты магазинов станут в Восточной Европе, включая Россию, так же популярны, как в Западной Европе, поскольку здесь ритейлеры предпочитают кобрендинговые карты с платежными операторами, – комментирует Лилия Владыкина. – Потребитель заинтересован в дополнительной выгоде (например бонусы, кэшбек или доп. сервисы) от таких карт, а операторы платёжных систем и ритейлеры повышают уровень лояльности. Если говорить о Западной Европе, то мы видим постепенное угасание интереса потребителя к таким картам из-за того, что сегодня потребителю нужно удобство и возможность использовать один способ оплаты везде, преимущественно при помощи смартфона, а карта магазина подразумевает ограничения – оплата в одной сети».

Интерес же к предоплаченным картам во всех регионах обусловлен тем, что здесь, по словам эксперта, преобладают транспортные и подарочные карты. Во многих странах потребитель уже давно перешел от оплаты транспорта наличными к транспортным картам: это удобно и выгодно, так как цена обычно ниже, чем за обычный билет. Также в последнее время набирают обороты предложения от финтех-компаний, например Revolut в странах ВЕ и ЗЕ, которые в дальнейшем будут только усиливаться. Наконец, в некоторых странах широко распространены карты сотрудников и различные карты в рамках социальных проектов. В России, например, можно выделить «Карту москвича» для студентов, пенсионеров и т.д.

Финансовые транзакции: инструменты и динамика

Общее количество финансовых транзакций в Восточной Европе немного снизилось в 2020 году – с 2,4 млрд до 2,2 млрд, но уже в текущем году намечается восстановление прежней динамики. Карточных транзакций (Card Payment Transaction) на тот момент насчитывалось около 1,3 млн. Наиболее популярным платежным инструментом остаются дебетовые карты – в 2020 году их использовали 630 млн раз. На втором месте находятся транзакции с помощью кредиток – 49 млн. Предоплаченные карты были задействованы в 15,2 млн транзакций, карты с отсроченным платежом – в 4,7 млн. Прогнозируемая динамика вполне стабильна, в том числе восстановится рост транзакций по картам с отсроченным платежом, который довольно существенно снизился в 2020 году по отношению к 2019 – на 12,4%. Это же касается и магазинных карт – после падения на 6,3% в 2020 в 2022 году эксперты прогнозируют рост на 7,3% по сравнению с 2021 годом – до 236,7 тыс.

Количество потребительских транзакций (Consumer Payment Transaction) в Восточной Европе на конец 2020 года снизилось с 1,6 млрд до 1,5 млрд, в дальнейшем ожидается небольшой рост на 3,7% в 2021 году и 3,2% в 2022. Наиболее востребованными здесь являются карточные платежные операции (исключая коммерческие) – 673 млн, количество электронных транзакций (Electronic Direct/ACH Transactions) составило 176 млн. При этом рост ожидается для обоих типов транзакций, а вот интерес к расчетам наличными (включая расчеты с помощью чеков, дорожных чеков и денежных переводов) будет постепенно снижаться – если на конец 2020 года было зафиксировано 664,1 млн транзакций, к 2022 году их количество снизится на 0,7% по сравнению с 2021-м. Стоит отметить, что в 2020 году их количество сократилось на 23% по сравнению с 2019 годом.

Как поясняет Лилия Владыкина, использование наличных денег показывало негативную динамику еще перед пандемией коронавируса, однако пандемия ускорила и этот процесс, и процессы цифровизации. По мере того как все больше потребителей переходит в интернет, электронная коммерция стимулирует платежи по картам и выпуск цифровых карт (переход от пластика к цифровой карте – довольно мощный тренд 2020-2021 годов именно благодаря пандемии).

В России динамика по транзакциям в целом аналогична восточноевропейской. В 2020 году общее количество финансовых транзакций составило 942,5 млн, что на 10,6% меньше, чем в 2019 году. Карточных транзакций (Card Payment Transaction) в прошлом году было совершено 658,9 млн, потребительских (Consumer Payment Transaction) в целом – 659,7 млн. Дебетовыми картами за этот период расплачивались 357,6 млн раз, кредитными – 15,8 млн, предоплаченные карты использовались при 6,7 млн транзакций. Ожидается, что использование в транзакциях дебетовых карт будет постепенно замедляться – если в 2020 году наблюдалась положительная динамика – на 10,5%, то в 2021 и 2022 году она снизится до 7,9% и 6,1% соответственно. Транзакции по предоплаченным картам после небольшого падения в 2020 году вновь вернутся к прежним показателям. По кредиткам динамика почти неизменна – ожидается стабильный рост от 1,1 до 1,9%.

Реже всего в качестве платежного инструмента используются карты магазина – всего 230 тыс. раз.

Карточные платежные транзакции в течение 2020 года были произведены 376,1 млн раз, электронные – 31,2.

Лилия Владыкина отмечает, что «Россия сделала очень серьезный шаг к отказу от наличных и созданию безналичного общества. Достаточно сложно найти страну с такой диверсификацией способов оплаты. Потребитель избалован выбором, и предпочитает самый удобный способ оплаты, который подразумевает наименьшее количество действий. В физическом магазине, например, удобнее всего произвести оплату при помощи карты, добавленной в кошелек смартфона (Apple Pay, Google Pay, Mir Pay). В интернет-магазине удобнее один раз ввести данные карты и далее оплачивать в одно нажатие».

Добавим, что эксперты прогнозируют сравнительно быстрый рост электронных транзакций – на 6,6–8,2% в течение ближайших двух лет.

Расчеты наличными становятся все менее популярными и в России – их количество сократилось с 350,8 млн в 2019 году до 252,4 млн в 2020 (на 28%) – и этот тренд сохранится в ближайшие два года (сокращение на 2,5% и 2,1% соответственно).

Также для российских потребителей характерен повышенный интерес к мобильным транзакциям – их количество выросло с 58,4 млн до 68,3 млн, а к 2022 году эксперты прогнозируют 96,6 млн таких транзакций в год.

Общее количество финансовых транзакций, произведенных западноевропейскими потребителями, на конец 2020 года составило 9,6 млрд, что на 10,8% меньше, чем в 2019 году. Количество транзакций с использованием всех типов платежных карт немного сократилось – с 6 млрд до 5,6 млрд. Далее намечается тренд к постепенному восстановлению – до 5,9 млрд к концу 2022 года. Такой же тренд характерен и для всех категорий карточных транзакций – например, количество транзакций с картами с отсроченным платежом уменьшилось с 551,5 млн в 2019 году до 513,6 млн в 2020, и прогнозируется рост до 544 млн к концу 2022 года. Количество транзакций с использованием дебетовых карт на конец года составляло 2,5 млрд, кредитных – 832,6 млн, предоплаченных – 164,1 млн. К 2021-2022 годах по этим категориям транзакций возможен рост на 2,3–6,5%.

Что касается потребительских транзакций, с помощью платежных карт в 2020 году было произведено 3,8 млрд операций (исключая коммерческие платежи). Электронные средства были задействованы в 2,3 млрд транзакций. К концу 2022 года ожидается рост до 4 млрд и 2,4 млрд соответственно. Расчеты наличными в регионе пока также не сдают своих позиций, несмотря на почти 30%-ное падение в 2020 году – с 2,2 млрд до 1,5 млрд – ожидается постепенный рост, до 1,7 млрд к концу 2022 года.

"В Западной Европе доля наличных платежей от всех потребительских платежей составляет всего 22% в 2020 году, – комментирует тренд Лилия Владыкина. – В отдельных странах, преимущественно Скандинавии – меньше 10% (Дания 9%, Норвегия 6%, Швеция 6%). Страны Западной Европы раньше разработали и успешно внедряли программы по созданию «безналичного общества». В то время как Россия и Восточная Европа пока догоняют более развитые страны, и в Восточной Европе доля наличных от всех платежей составляет 44% в 2020, в мире – 52%".