Торговые сети замедляют экспансию

Крупнейшие игроки рынка отечественного фуд-ритейла замедляют экспансию, Таковы данные исследования «Инвестиционная активность сетей FMCG» аналитической компании Infoline. К 1 июля 2018 г. по сравнению с началом года торговые площади 200 самых крупных продовольственных сетей в России выросли на 2,6% и превысили 23,5 млн кв. м. По-прежнему основной рост торговых площадей обеспечила семерка лидеров – X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», «Дикси», «Ашан», Metro Cash & Carry и «О’кей».

Но темп роста замедлился: если в апреле – июне 2017 г. торговые площади у 200 сетей увеличились на 660 800 кв. м, то в этом же квартале 2018 г. – на 573 400 кв. м. Замедлился рост двух крупнейших ритейлеров. Лидер рынка X5 Retail Group за II квартал увеличил площади на 213 100 кв. м по сравнению с 233 173 кв. м годом ранее. У его основного конкурента – «Магнита» торговые площади выросли на 89 700 кв. м по сравнению с ростом на 139 800 кв. м во II квартале 2017 г. (без учета аптек). Обе сети не только открывали новые точки, но и активнее закрывали магазины.

На чистый прирост магазинов X5 повлияло увеличение числа закрытых магазинов «для повышения эффективности», пояснил представитель группы. Он приводит данные: за полгода закрыто более 300 точек общей площадью свыше 100 000 кв. м, а в 2017 г. за это время прекратили торговлю около 100 магазинов X5 общей площадью около 44 000 кв. м. Но основная часть запланированных на этот год закрытий пришлась на первую половину 2018 г. Это позитивно повлияет на результаты второго полугодия, обещает представитель X5.

Как сообщил представитель «Магнита», за первое полугодие 2018 г. сеть закрыла 202 магазина. Это связано «с нерентабельностью некоторых объектов, изменениями условий аренды и другими обстоятельствами», пояснил он.

Кроме того, Х5 и «Магнит» подошли к порогу, когда ФАС вводит ограничения на открытие новых магазинов, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Такие ограничения применяются, если сеть достигает 25%-ной доли в торговле продовольствием в муниципалитете и регионе.

Наиболее актуально это для X5. М. Бурмистров отмечает, что для «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей» уже сейчас невозможно развитие в ряде районов и городских округов Московской и Ленинградской областей.

А вот на крупнейшем розничном рынке России – в Москве – X5 и ее конкуренты еще не скоро столкнутся с ограничениями: по данным УФАС по Москве, доля X5 в столице – 16% (+3 п. п. за год).