Куда движется non-food ритейл

Весной 2012 г. компания Enter Связной обнародовала свое исследование «Современные тренды развития ритейла: новый способ покупать». Эта работа интересна уже тем, что рынок анализировали сами ритейлеры, делая собственные выводы о тенденциях в развитии отрасли. Ключевыми результатами исследования с читателями R&L делится директор Департамента стратегического планирования Enter Связной, глава Центра стратегических исследований компании Евгений Прохоров.

Компания Enter вышла на российский рынок в ноябре 2011 г. как новый федеральный мультиформатный nonfood ритейлер. Одна из амбициозных целей команды – стать трендсеттером рынка с точки зрения исследований и аналитики по рынку торговли. Именно это дало толчок к созданию Центра стратегических исследований компании (ЦСИ Enter), основной задачей которого является увеличение прозрачности рынка для его игроков. В состав ЦСИ Enter, который в настоящее время я возглавляю, вошли сотрудники нескольких департаментов, связанные с аналитической деятельностью и мониторингом рынка.

2 апреля 2012 г. вышло первое исследование «Современные тренды развития ритейла: новый способ покупать». Несколько месяцев наш коллектив обрабатывал данные мировых и российских исследовательских агентств, оценивал информацию из открытых источников о конкурентах. Также самостоятельно была проведена часть исследования по регионам России, изучены сайты, условия, цены и способы доставки многих ключевых онлайн- и офлайн-игроков, проведен анализ ключевых игроков рынка непродовольственных товаров.

Наибольшее внимание в исследовании было уделено тем категориям товаров, которые представлены в магазинах Enter, – это бытовая техника и электроника, мебель, товары для спорта и отдыха, товары для дома, ювелирные украшения и часы, товары для детей. В общей структуре российского рынка розничной торговли (в 2011 г. – 19 трлн руб.) на эти направления приходится 11%, при этом их средние темпы роста в 2009–2011 гг. в 10 раз превышали темпы роста непродовольственной торговли в целом (см. рис. 1). Правда, этот рост столь значителен еще благодаря «вкладу», который внесли 2009–2010 гг., когда началось восстановление рынка после кризиса.

Центром стратегических исследований был оценен размер рынков, на которых работает компания, – с учетом теневого сектора, на который в отдельных сегментах приходится от 20% до 50%. По оценкам ЦСИ Enter Связной, наиболее развитым из сегментов non-food является рынок бытовой техники и электроники (БТиЭ): размер рынка в 2011 г. составил 1100 млрд руб., доля онлайн-торговли на нем – 10%.

Рынок товаров для детей и рынок спортивных товаров, несмотря на относительно небольшой объем в 2011 г. (по данным ЦСИ Enter, 340 млрд руб. и 90 млрд руб. соответственно – без учета одежды и обуви. – Прим. R&L), в перспективе покажут динамичный рост. Ключевым драйвером развития рынка детских товаров является рост средних расходов на ребенка на фоне положительной динамики рождаемости в РФ: в 2012 г. рынок вырастет почти на 30%. Рынок спортивных товаров будет расти под воздействием набирающего популярность спортивного образа жизни и появления новой спортивной инфраструктуры – на 15–20% в год. Рынки мебели, товаров для дома и DIY, несмотря на активизацию жилищного строительства, в 2012 г. будут расти менее активно – на 12–15%. В 2011 г. объем рынка мебели составил 400 млрд руб., товаров для дома и DIY (Do It Yourself – «сделай сам») – 723 млрд руб., ювелирных украшений и часов – 320 млрд руб. (см. рис. 2).

Розничная торговля является одним из наиболее динамично растущих сегментов экономики, опережая рост валового внутреннего продукта (ВВП), как в России, так и в мире в целом, в несколько раз. На фоне роста традиционного офлайн-ритейла электронная коммерция растет еще более впечатляющими темпами: средние темпы роста e-commerce за 2008–2011 гг. в США составили 9%, Европе – 15,5%, Бразилии – 31,5%, России – 30%, Индии – 55%, Китае – 36%. Это толкает бизнес к развитию мультиформатности и расширению каналов продаж, а розничные офлайн-сети меняют бизнес-модели развития своего бизнеса и запускают продажи товаров через сайты и мобильные приложения. С каждым годом увеличивается набор технологических новинок в сфере ритейла. Так, например, Tesco (ЕС) активно развивает виртуальные супермаркеты в сеульском метро, Grupo Pao De Acucar (Бразилия) развивает сеть киосков, где можно забрать заказанные через Интернет товары (см. рис. 3).

В России уровень развития электронной коммерции пока невысок: объем рынка составляет 320 млрд руб. (без учета рынка скидочных купонов и сегмента B2B), а на ТОП-50 крупнейших интернет-магазинов приходится лишь 16% всех онлайн-продаж. Интересно, что Россия, например, лидирует по количеству покупателей, которые выбирают товар в Интернете, а покупают его в офлайновых магазинах, их 88% (в Европе таких покупателей – 72%, а в США – 51%. – Прим. R&L). В рамках исследования были разработаны собственные индексы развития торговли, позволяющие оценить привлекательность регионов и городов для торговых сетей. Результаты показывают, что потенциал для развития торговли в России огромен, рынок остается ненасыщенным по многим направлениям. Так, в среднем всего около 4% федеральных сетей присутствуют в малых городах (с численностью населения менее 100 тыс. человек), доступность интернет-магазинов там еще ниже – на уровне 1% от всех федеральных сетей с интернет-магазинами. Только компании, работающие в сегменте бытовой техники и электроники, не боятся приходить в города с меньшим объемом потребительского рынка (см. рис. 4). Ассортимент товаров в малых городах – на уровне 30–40% от столичного. При этом в России таких городов более одной тысячи, и в них проживает более трети всего населения страны. Даже в городах-миллионниках присутствуют не все рассмотренные в исследовании федеральные сети страны, т. е. потенциал для развития вполне ощутимый.

Исследование ЦСИ Enter является открытым и выложено на корпоративном сайте www.enter.ru, а также в группе в Facebook и ВКонтакте. Следующим продуктом ЦСИ Enter, над которым уже идет работа, станет исследование рынка интернет-торговли. Это попытка систематизировать всю информацию об интернет-торговле, изучить мировой опыт, лучшие практики мировых ритейлеров в этой области. Кроме того, будет уделено внимание драйверам и барьерам роста интернет-торговли в России, проанализирована региональная дифференциация, выделены ключевые сегменты и произведен замер уровня консолидации в отрасли. Фокусом исследования компании станут также способы оплаты и сервисы в онлайне.

Планируемая дата выхода следующего исследования – сентябрь 2012 г.

Полный текст статьи читайте в журнале «Retail&Loyalty» №4 (31)' 2012 с. 35