«О торговле», то сейчас отрасль получила несколько серьезных послаблений."/> У ритейлеров падают продажи: рецессия в экономике — спад в потреблении - Информационный портал
Виджет RETAIL & LOYALTY - это возможность быстро получить актуальную информацию
Добавить виджет на страницу Яндекс
Закрыть

У ритейлеров падают продажи: рецессия в экономике — спад в потреблении

24 Декабря 2012 Количество просмотров 818 просмотров

тц.jpgГодовой темп роста российского ВВП в третьем квартале, по предварительной оценке Росстата, снизился до 2,9%. В октябре динамика основных макроэкономических индикаторов показывала, что тенденция сохраняется, отмечал Росстат.

Розничная отрасль подошла к концу года в соответствии с общим трендом с замедлением. Оборот розничной торговли в России в октябре увеличился на 3,8%, до 1,89 трлн руб., и оказался ниже ожиданий — консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал рост на 4,2%. Октябрьский результат стал самым низким с января 2011 г., когда годовая динамика оборота ритейла составила 3,9%. Но в том же году, например в октябре, оборот увеличился уже на 9,1%. Всего с начала 2012 г. продажи продуктов питания выросли на 0,5%, до 869,5 млрд руб., непродовольственных товаров — на 6,9%, до 1,02 млрд руб.

В середине декабря Минэкономразвития даже понизил прогноз динамики оборота розничной торговли на этот год с 6,1% до 5,7% из-за затормозившегося потребительского кредитования и замедления темпов роста реальной заработной платы (до 8% вместо ожидавшихся 9,1%).

«Условия кредитования ухудшились, денежные факторы работают на замедление экономического роста. Основное — это все-таки ухудшение ситуации на мировых рынках, мирового спроса; экспорт действительно просел. С другой стороны, внутренний потребительский спрос тоже замедляется», — отмечал замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач.

Мягкая просадка

Замедление роста продаж в своих магазинах заметили и ритейлеры. Продажи по магазинам «Магнит», работающим больше года (LFL-продажи), за девять месяцев увеличились на 4,6%, но трафик, или число покупок, снизился на 0,4%. Год назад компания за тот же период отчиталась показателями 14,3% и 2,4% соответственно.

Группа «Дикси» (без учета магазинов группы «Виктория») за девять месяцев увеличила LFL-выручку на 6,2%, год назад — на 9,8%. X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и др.), которой в прошлом году удалось увеличить сопоставимые продажи за три квартала на 9%, теперь сообщила об их снижении на 1,9%, в основном — из-за оттока покупателей: покупок меньше на 2,8%.

X5, крупнейший по обороту оператор розничной торговли в России, была даже вынуждена скорректировать годовой прогноз, признав, что динамика продаж в этом году может оказаться на уровне 7—9% — значительно ниже прежних ожиданий: назывались 15%.

Макроэкономическая ситуация усложняется, констатирует аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. Снижаются темпы роста реальных располагаемых доходов населения, и в то же время усиливается конкуренция и продолжается консолидация рынка: ритейлеры осваивают новые регионы, развиваются на существующих территориях и начинают серьезно конкурировать за покупательский трафик, говорит она. По ее мнению, в условиях консолидации рынка, слияний (покупка сети гипермаркетов Real французской группой Auchan), прихода новых игроков, как, например, Kesco Group, роста конкуренции и избирательности покупателей ритейлерам необходимо делать фокус на повышении рентабельности бизнеса и поддержании продаж в существующих магазинах за счет инвестиций в модернизацию, рассуждает Колупаева.

Российский розничный рынок остается неконсолидированным и фрагментированным: на пять ведущих компаний в этом году придется всего около 6% розничного товарооборота страны, а в продовольственной рознице первая пятерка заберет примерно 12-13%, говорил на конференции «Ведомостей» глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Якубсон. Если сравнивать с такими странами, как, например, Финляндия, где 90% приходится на топ-5 основных игроков, или Австралия — 83%, можно говорить, что в консолидации рынка крупнейшим операторам предстоит еще много работы, подчеркнул он.

Законы стали добрее

Одним из результатов прошлого финансового кризиса в России было создание закона о торговле, основная идея которого заключалась в том, чтобы снизить розничные цены и создать более благоприятные условия работы для сельхозпроизводителей. Целью закона, вступившего в силу в 2010 г., было открыть поставщикам продовольствия прямой путь к покупателю, снизив жесткость договорных требований, масштабы применения маркетинговых и бонусных платежей. Сетям запретили брать с поставщиков бонусы (кроме  премии в 10% за достижение планируемого объема продаж) и ограничивать доступ к полкам другими способами; им установили максимальные сроки оплаты товара и ограничили 25% максимальную рыночную долю на территории муниципалитета.

Главным же итогом этого года аналитики и ритейлеры считают смягчение позиции регуляторов по многим проблемным для отрасли вопросам. Привлечение в качестве рабочей силы мигрантов, уменьшение налогооблагаемой базы на величину краж и товарных потерь, продажа безрецептурных лекарственных препаратов, организация традиционных форм торговли, запрет на реализацию табачных изделий и алкоголя в киосках и магазинах малого формата и многое другое, перечисляет Колупаева из Райффайзенбанка.

В декабре, например, правительство утвердило квоту иностранных работников в розничной торговле: в 2013 г. она составит 25% от общей численности персонала, а была нулевой. Нанимать мигрантов разрешили компаниям, торгующим алкогольными напитками, включая пиво, однако для аптек, палаток и рынков статус-кво прежний — фактический запрет на использование иностранной рабочей силы. Правительство запретило гастарбайтерам работать в продовольственной рознице и на рынках с 2007 г. С тех пор, вплоть до нынешнего года, нулевая квота ежегодно обновлялась, хотя на деле, как признают сами ритейлеры, не работала.

Лекарства вылечат прибыль

Другой важной вехой ритейлеры называют принципиальное согласие Минфина на пересмотр базы налога на прибыль для сетей. «Удалось согласовать вопрос, которым мы занимались более шести лет», — радуется глава АКОРТ Якубсон. «Много лет мы пытались убедить Минфин, что неправильно платить налог на прибыль с товара, который у нас украден», — рассказывает он.

При нынешней системе налогообложения товарных потерь украденный товар дорого обходится ритейлерам: не платить 20%  налог на прибыль за украденный товар они могут, только если кража подтверждена справкой из полиции, указывает ведущий юрист налоговой практики Sameta Екатерина Баширова. «Потери товаров по неустановленным причинам составляют значительную часть затрат сетей (в среднем это 1,5-2% выручки), а установить виновных не представляется возможным», — говорит она.

В начале декабря Минфин даже опубликовал на своем сайте финальную версию проекта поправок в ст. 265 и 272 ч. 2 Налогового кодекса, которая предполагает, что магазины самообслуживания смогут исключать из облагаемой базы налога на прибыль «расходы в виде выявленных по итогам инвентаризации недостач товаров», но не более 0,75% от выручки. Выводы инвентаризации о недостаче товара должны быть подкреплены заключением аудиторов, они же должны одобрить систему внутреннего контроля, предполагает законопроект. Норма о списании на расходы убытков от хищений на практике не реализуется, поскольку не позволяет ни правоохранительным органам, ни судам установить и доказать факт хищения, признают и авторы законопроекта в пояснительной записке. При этом первая версия законопроекта, подготовленная Минфином в начале ноября, предполагала, что торговым сетям могут разрешить относить к потерям от краж не больше 0,5% от выручки.

«Сам факт обсуждения такой насущной для всех нас, ритейлеров страны, проблемы на таком высоком уровне говорит о том, что лед тронулся и мы имеем действительно позитивные изменения в отношениях с правительством, с нашей властью в целом», — говорит Якубсон.

Изменение правил ритейлерам посулил и Минпромторг, направивший на согласование в Минздрав перечень безрецептурных лекарственных средств, которые можно будет продавать в обычных продуктовых магазинах. В него попали 34 группы лекарств, в том числе средства от алкоголизма и курения, геморроя, насморка, кашля, головной боли, жаропонижающие, антисептические, слабительные и гормональные препараты, средства для снижения веса и гематоген. Минпромторг предложил продавать их в стационарных магазинах, без выделения отдельных торговых зон, с присутствием «специалиста-консультанта, имеющего фармацевтическое или медицинское образование».

Российские продовольственные ритейлеры хотят торговать лекарствами — так делают их коллеги в США и некоторых странах Европы, говорил исполнительный директор АКОРТ Илья Белоновский. По его словам, это могло бы дать розничным сетям до 3% прироста выручки

Кому табак полезен

Сетевую розницу называют главным выгодоприобретателем, казалось бы, сугубо социального законопроекта. В октябре правительство внесло в Госдуму проект закона «Об охране здоровья населения от окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», предусматривающий поэтапное введение запрета на курение в общественных местах: кафе, ресторанах, на улицах и т.д. Изменения ждут и торговлю: продавать табачные изделия смогут только магазины с площадью более 50 кв. м в городах и поселках и 25 кв. м — в селах. Законопроект запрещает открытую выкладку сигарет, выбрать их можно будет только по прейскуранту. Сейчас в сетевых магазинах сигареты обычно выставлены в прикассовой зоне в брендированных боксах — с указанием на конкретную марку сигарет.

На сигареты, по оценкам аналитиков Infoline, приходится до 40% выручки ларьков и еще примерно столько же — на пиво, которое с нового года должно уйти из нестационарной розницы. С 1 июля 2012 г. в России запрещено продавать пиво крепче 5% в нестационарных торговых точках, а с 1 января 2013 г. из ларьков должно исчезнуть абсолютно все пиво.

Пиво и сигареты приносят малой рознице 70-80% выручки, указывал директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александр Лютый. Выжить ларькам в этих условиях будет непросто, считает он. Трафик должен перетечь в стационарную розницу, что даст ей дополнительно около 2,8 трлн руб. выручки в ближайшие два года, подсчитали аналитики Infoline. По их оценкам, новации приведут к тому, что из 78 500 существующих ларьков в 2013-2014 гг. будет закрыто около 30 000, а 25 000 — перепрофилировано. Продажи оставшихся сократятся более чем вдвое.

Выиграют супер- и гипермаркеты, сетевые магазины формата «у дома», ожидает гендиректор Infoline Михаил Бурмистров. Действие запретов принесет крупной рознице 1,1 трлн руб. в 2013 г. и 1,7 трлн руб. в 2014 г. Только X5 и «Магнит» могут получить дополнительно 40 млрд и 50 млрд руб. дохода в 2013 г., а в 2014 г. — 60 млрд и 80 млрд руб., подсчитал он.

Кошелек на замок

Возможности для роста и развития у розницы остаются: увеличение среднедушевых расходов населения может обеспечить среднегодовые темпы роста продуктового ритейла на 8% ежегодно в 2013-2016 гг., в то время как ожидаемый темп роста рынков Европы 2-5%, указывает в своем обзоре Колупаева из Райффайзенбанка. Рост среднего класса, отмечает она, приведет к увеличению потребления более маржинальных продуктов.

Исследование Deloitte «Новый год и Рождество-2012» показало, что покупательная способность большинства россиян (83%) либо увеличилась (38%), либо осталась такой же, как была в 2011 г. (таких среди респондентов было 45%). Лишь 17% участников исследования заявили, что потеряли в деньгах. Но ожидания на будущее не такие радужные: 28% участников опроса сказали, что в 2013 г. их доходы могут снизиться, а 17% — что останутся на прежнем уровне. Только 36% настроены на рост доходов. Тем не менее экономить на новогодних праздниках жители России не хотят.

В новом году российский розничный рынок ждет новых иностранных игроков. По данным консультантов по недвижимости Knight Frank, в следующем году выйти в Россию намерены 15 новых международных брендов в разных сегментах потребительского рынка. Среди них семь торговцев одеждой: Bimba&Lola, Jack Wolfskin, Eurelia, Collezioni fashion, Ferre (вторая линия Gianfranco Ferre), Nissa, Pink Woman, три сети аксессуаров: Meli Melo Paris, Funky Fish, Stella’s Accessories, а также сеть товаров для животных Fressnapf, книготорговец WHSmith, сеть магазинов оптики NYS, обувные Humanic.

Придут или не придут

Российский розничный рынок имеет хороший потенциал для выхода новых международных брендов, указывает директор по сдаче в аренду торговых центров Knight Frank Юлия Соколова. В России представлены далеко не все мировые бренды и торговых операторов в 2,2 раза меньше, чем в Германии, и в 1,5 раза меньше, чем во Франции и Великобритании.

В целом, по оценке A.T. Kearney, привлекательность розничного рынка России для иностранных инвесторов в последние два года заметно снизилась. Страна в этом году опустилась с 14-го на 26-е место в рейтинге наиболее привлекательных рынков, уступив Бразилии, Индии, Китаю, Грузии. Еще в 2009 г. Россия занимала вторую строчку списка A. T. Kearney.

«Российский рынок больше не является рынком зарождающихся возможностей, он, скорее, входит в ту фазу, когда его необходимо будет сравнивать с более развитыми странами в Европе», — объяснил управляющий партнер московского офиса A. T. Kearney Пер Хонг. И с ним соглашалась партнер BDO в России Елена Хромова: для иностранных компаний перспектива построить в России розничный бизнес с нуля представляется все менее реальной. Иностранцев пугают традиционные российские проблемы: нехватка и дороговизна торговой недвижимости, административные риски и сильные местные игроки, объяснила Хромова.

Смена лидера

Новый год должен принести розничной отрасли нового лидера. Самая ожидаемая новость следующего года — это завершение гонки краснодарского «Магнита» с петербуржско-московской Х5.

Обогнать конкурента по торговой площади краснодарской сети удалось еще в 2011 г., и к концу прошлого года площади «Магнита» составили 1,97 млн кв. м, в то время как аналогичный показатель Х5 достиг 1,73 млн кв. м. По результатам прошлого года «Магнит» был признан безоговорочным лидером по инвестициям и самой быстрорастущей сетью страны с лучшей среди российских ритейлеров логистической системой.

По капитализации краснодарская компания обгоняет конкурента уже давно, несмотря на отставание по выручке. На 12 декабря, например, Х5 на Лондонской фондовой бирже стоила $4,67 млрд, а «Магнит» почти вчетверо дороже — $18,18 млрд.

По числу магазинов «отстающий» ритейлер тоже далеко впереди с 6119 магазинами против 3472 у Х5 на конец сентября 2012 г.

По рентабельности «Магнит» поставил личный и отраслевой рекорд в третьем квартале — компания получила 10,9% рентабельности по EBITDA. Наталья Загвоздина из «Ренессанс капитала» признавала: никто из конкурентов не показывал такие результаты. «Пять лет назад лидировали X5 Retail Group и “О’кей”, но тогда был другой рынок, в условиях жесткой конкуренции рентабельность в 10,9% — это безусловный рекорд», — отметила она.

И только по выручке «Магнит» до сих пор оставался позади. Но если на конец 2011 г. он отставал от X5, крупнейшей по обороту российской розничной компании, на 116,8 млрд руб., то в этом году с каждым кварталом разрыв между двумя крупнейшими розничными компаниями страны становился все меньше. Так что по итогам III квартала разрыв между двумя гигантами сократился до 4,2 млрд руб.: выручка X5 увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. на 10,4%, до 115,9 млрд руб., а «Магнит» увеличил продажи на 33,8%, до 111,7 млрд руб.

Если оба игрока сохранят темпы роста на нынешнем уровне, то уже к началу 2013 г. «Магнит» с большой долей вероятности сможет опередить своего главного конкурента, считает Бурмистров из Infoline. На 2013 г. у «Магнита» снова агрессивные планы экспансии: он намерен открыть 800-1000 «магазинов у дома», 55-60 гипермаркетов сети и 500 магазинов «дрогери», в то время как Х5 еще не объявила о своих задачах.

Источник:  Ведомости
Как вам статья?
(Нет голосов)

Новости по теме

12:08, 2 Декабря 2016 Количество просмотров 164 просмотра
Голикова: снижение доходов населения продолжается
Потребительский спрос в России продолжает снижаться, равно как и потребительские расходы, заявила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы.
15:15, 15 Ноября 2016 Количество просмотров 144 просмотра
Глава Минэкономразвития А. Улюкаев задержан по подозрению в получении взятки в 2 млн долларов
Ночью 15 ноября 2016 года по результатам проведенного ФСБ России комплекса оперативных мероприятий Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева.
15:52, 11 Ноября 2016 Количество просмотров 581 просмотр
Ушел из жизни глава eBay в России Владимир Долгов
Сегодня на 58 году жизни скончался генеральный директор eBay в России Владимир Долгов.
16:52, 9 Ноября 2016 Количество просмотров 242 просмотра
Дональд Трамп: скорее протест, чем победа
О победе Д. Трампа уже успели заявить большинство американских и международных СМИ. Итак, 45 президент США фактически определен. Со своей стороны, портал Retail-Loyalty.org разделяет мнение большинства своих внешних экспертов: перед нами – классический результат протестного голосования.
16:21, 8 Ноября 2016 Количество просмотров 216 просмотров
В Москве подписан кодекс добросовестных практик в сети Интернет
8 ноября в Москве на VII Международной конференции «Защита персональных данных» подписан Кодекс добросовестных практик в сети Интернет.

Спонсор рубрики

Анонс номера

Наши видео

18-19 апреля 2017 г., г. Москва. Журнал «Retail & Loyalty» проводит 4-й Международный ПЛАС-Форум "Online & Offline Retail", посвященный анализу перспектив развития индустрии в России, странах СНГ и дальнего зарубежья


Информационный портал Retail & Loyalty
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5
Москва, 117218 Россия
Work +7 495 961 1065