Виджет RETAIL & LOYALTY - это возможность быстро получить актуальную информацию
Добавить виджет на страницу Яндекс
Закрыть

Тенденции развития FMCG рынка и ритейла в России

17 Апреля 2017 Количество просмотров 793 просмотра
3.jpg
Семейные бюджеты перераспределились в пользу товаров красоты и гигиены. 

По данным потребительской панели GfK, российский рынок товаров повседневного спроса, с учетом сегмента фармпрепаратов, вырос в 2016 году на 5,6% в денежном выражении. В 2017 году же покупки товаров повседневного спроса в России будут чуть выше уровня инфляции - 5%.

Исследователи компании GfK проанализировали тенденции покупательского спроса и выявили тренды, которые стоит учитывать для разработки стратегий роста в 2017 году.  

«Даже в условиях медленно растущего рынка у компаний-производителей и ритейлеров остаются возможности для роста. Эти возможности в работе с растущими каналами дистрибуции и в адресной работе с отдельными целевыми аудиториями», - говорит Сергей Яшко, заместитель генерального директора GfK Rus.

Потребитель рационален, но…
Несмотря на рост позитивных потребительских настроений, желание людей экономно тратить при покупке товаров повседневного спроса никуда не делось. Потребление по результатам 2016 года снизилось на 1,3% в натуральном выражении. Но на уровне потребительской корзины, которая в месяц стоит чуть больше 12 200 рублей с учетом фармпрепаратов и 11,1 тыс. рублей без их учета, происходят весьма интересные изменения. Мы наблюдаем экономию на продовольственных категориях и перераспределение бюджетов домохозяйств в пользу товаров личной гигиены. Больше всего среди этих категорий выросли покупки продуктов по уходу за лицом (+28% по стоимости и +9% в штуках).

«Красота не терпит кризиса. Очевидно, что потребитель инвестирует в свой внешний вид. К тому же, сказывается и «подарочный» эффект. Покупка этой категории в подарок может рассматриваться потребителем как более практичная и экономная альтернатива другим подаркам. Таким образом, по итогам 2016 года «выигрыш» сектора товаров личной гигиены от перераспределения семейных бюджетов составил 17,3 млрд. рублей», - добавляет Сергей Яшко.

Цена как фактор выбора остается ключевой, что дает преимущество в первую очередь дискаунтерам, которые по итогам 2016 года нарастили продажи на 15,3%. При этом, дискаунтеры растут быстрее как по частоте покупок, так и по среднему чеку. А доля маленьких и средних покупок там выросла всего на 1 п.п. Из больших каналов также заметно растут гипермаркеты (5,8%). Но здесь частота покупок растет медленнее, а доля маленьких и средних покупок выросла на 3 пп., что при учете падения среднего чека сказывается на темпах роста всего канала. 

Еще два канала дистрибуции с высоким потенциалом роста - парфюмерно-косметические и хозяйственные магазины (19,6%) и онлайн-магазины (35%). Их развитие подтверждает, что наряду с ценой для потребителя по-прежнему важна широта ассортимента, которую эти магазины обеспечивают. 

Переключение на более низкий ценовой сегмент замедляется
Особенностью 2016 стало то, что так называемый «даун-трейдинг» - переключение потребителей на более дешевые варианты в категории - больше не является главным фактором, толкающим тренд продаж в отрицательную зону. И это происходит впервые за три года (начиная с 2013).

В продовольственном сегменте марки-лидеры и премиум-сегмент пока еще испытывают давление со стороны эконом-продуктов и собственных торговых марок (СТМ). А вот в непродовольственном сегменте рынка марки-лидеры и премиальные продукты возвращают утраченные позиции. Ожидается, что даун-трейдинг может замедлиться и в продовольственном секторе, хотя ситуация в категориях складывается разнонаправленно. 

Так, в сегменте «овощи и фрукты» объемы оказались стабильными в первую очередь за счет того, что «удержались» в корзине объемы недорогого «борщевого набора», который  в 2016 году заметно подешевел (более чем на 20%). А вот потребление томатов, которые прибавили в цене в течение года, снизилось на 7% в натуральном выражении. Сократились и покупки картофеля на -3,4% в натуральном выражении. Скорее всего, сказывается то, что россияне всерьез взялись за возделывание огородов на дачах и приусадебных участках. 46% российских домохозяйств имеют дачу и участок и выращивают «свои» овощи и фрукты, и 9 из 10 этих семей делают запасы свежих овощей и фруктов и консервацию на осенне-зимний период. Это в свою очередь сказывается на потреблении различного рода промышленной консервации, некоторых видов «заморозки», а также отдельных видов свежих овощей.
Зато в другом крупном сегменте продовольственного рынка - мясе - действует другой тренд.  Растут продажи более дорогих сегментов, в частности индейки и свинины. Возможно, что у потребителя накопилась некоторая «усталость» от мяса курицы, продажи которого активно росли в предыдущие годы. 

И, как выяснили исследователи GfK, свой спрос имеет премиальная говядина. При розничной цене более 860 рублей за кг. (в среднем по России), категория растет бурными темпами. 

«Это пример того, что даже в условиях стагнации рынка есть возможности для премиальных и даже супер-премиальных продуктов питания. В 2016 году 5,5 млн. российских семей покупали мраморную говядину и полуфабрикаты из нее», - говорит  Сергей Яшко.
Секрет роста сегмента - в успешной дистрибуции. Категория сейчас активно продвигается через ключевые форматы и специализированные магазины и показывает почти трехкратный рост по сравнению с прошлым годом (в кг.) в гипермаркетах и даже дискаунтерах.

Источник:  GfK

Новости по теме

14:18, 28 Июня 2017 Количество просмотров 95 просмотров
Romir: индекс «Кофе с Молоком» в мае вырос на 1,7%
Обычно, начав снижение в апреле, индекс «Кофе с Молоком» демонстрирует отрицательную динамику и в последующие месяцы, вплоть до середины-конца лета. В текущем же году этот тренд не повторился.
09:31, 27 Июня 2017 Количество просмотров 201 просмотр
INFOLine: к 2020 году доля TOP-10 федеральных сетей на рынке FMCG достигнет 40%
Специалисты INFOLine более 10 лет отслеживают финансовые и операционные показатели 700 крупнейших сетей FMCG РФ. По итогам 2016 году оборот розничной торговли (РТО) в сегменте Food снизился в физическом выражении на 5% до 13 752 трлн руб., но, благодаря инфляции, по расчетам INFOLine, в денежном выражении продовольственный рынок вырос на +2,3%.
13:01, 26 Июня 2017 Количество просмотров 420 просмотров
Объем вакансии в стрит-ритейле на Садовом кольце достиг рекордных 20,3%
По итогам первого полугодия 2017 года объем вакантных площадей в помещениях стрит-ритейла, расположенных на Садовом кольце, составил 27 тыс. кв. м или 20,3% от общего объема всех площадей торгового коридора, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.
11:10, 23 Июня 2017 Количество просмотров 197 просмотров
Пиарщикам брендов не хватает знаний о рынке
PR-агентство Buman Media провело опрос среди 147 директоров по коммуникациям и выяснило, как меняется и в каком направлении развивается российский рынок продвижения. Исследование  2017 года, охватившее представителей сфер ИТ, ритейла, FMC и других, состоялось при поддержке HeadHunter.

Наши видео

18-19 апреля 2017 г., г. Москва. Журнал «Retail & Loyalty» проводит 4-й Международный ПЛАС-Форум "Online & Offline Retail", посвященный анализу перспектив развития индустрии в России, странах СНГ и дальнего зарубежья


Информационный портал Retail & Loyalty
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5
Москва, 117218 Россия
Work +7 495 961 1065