Виджет RETAIL & LOYALTY - это возможность быстро получить актуальную информацию
Добавить виджет на страницу Яндекс
Закрыть

Связной планирует продать долю в размере 20-30%

24 Января 2012 Количество просмотров 730 просмотров
Толковый словарь

Группа компаний «Связной», второй по величине сотовый ритейлер в России, наняла Deutsche Bank и Райффайзенбанк для продажи трети бизнеса приблизительно за 300 млн. долл. Оферта поступила непрофильным инвесторам, например, «ВТБ Капиталу».

Как рассказали СМИ несколько участников рынка, Deutsche Bank и Райффайзенбанк получили мандат на продажу неконтрольного пакета «Связного» в ноябре прошлого года. Речь идет о продаже 20-30% финансовому инвестору. Соответствующее предложение было разослано ряду российских и иностранных фондов, в том числе «ВТБ Капиталу», владеющему долей в петербургской сети гипермакетов «Лента».

Основной акционер «Связного» Максим Ноготков подтвердил факт выдачи мандатов этим банкам и размер продаваемого пакета, но его стоимость и круг возможных покупателей обсуждать не стал. В Райффайзенбанке отказались от комментариев, связаться с представителями Deutsche Bank представителям СМИ не удалось.

«Связной» управляет 2734 салонами в России. Выручка по итогам первого полугодия 2011 г. — 29,3 млрд руб., EBITDA — 1,3 млрд руб., общий долг — около 10 млрд руб. 99,99% ритейлера принадлежит нидерландской Svyaznoy N. V., ее основной владелец — Максим Ноготков.

Летом прошлого года генеральный директор «Связного» Денис Людковский неофициально сообщил СМИ, что компания планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже весной или осенью этого года. Ритейлер готовился разместить до 40% своих акций. Впоследствии в интервью СМИ Д. Людковский заметил, что IPO – это только один из вариантов финансирования. Помимо него, ритейлер рассматривает возможности размещения облигаций, debt financing, private placement и другие варианты.

Один из сценариев — продажа доли «Ростелекому».

По информации полученной СМИ осенью прошлого года из разных источников, обсуждался вариант продажи 25% ритейлера, консультантом сделки выступала компания «Тройка Диалог». «Ростелеком» планирует строить свою монобрендовую сеть примерно из 2,5 тыс. салонов, большую часть из которых рассчитывает передать под управление одному из сотовых ритейлеров. Соответствующие переговоры велись со «Связным», «Евросетью», а также региональными компаниями.

Вчера в «Ростелекоме» заявили, что не получали оферт от Deutsche Bank и Райффайзенбанка. Источник, близкий к оператору, отмечает, что они готовы рассмотреть покупку доли в «Связном», «если это даст какие-то дополнительные преимущества при продаже их услуг связи».

Прошлым летом Д. Людковский упоминал в разговоре с представителями СМИ, что 13 инвестиционных банков предварительно оценивали стоимость всей группы в 1,8-2,6 млрд. долл. Исходя из этой суммы 20-30% «Связного» могли бы стоить 360-780 млн. долл. Сейчас этот пакет оценивается примерно в 300 млн долл., утверждает источник, близкий к «ВТБ Капиталу». Фонд считает, что оценка «Связного» завышена, поэтому отклонил предложение.

По мнению представителя другого фонда, у «Связного» есть высокая потребность в деньгах, но у группы и так высокая кредитная нагрузка, к тому же отсутствуют активы, которые можно было бы заложить в качестве обеспечения. Для себя он считает покупку доли в «Связном» рискованной: «в структурах Максима Ноготкова есть банк, не исключено, что прибыль компании он направит именно в этот бизнес, а не в ритейл».

По материалам Коммерсантъ


Новости по теме

16:15, 20 Февраля 2017 Количество просмотров 449 просмотров
54-ФЗ: Закрытие тысяч малых предприятий прогнозируют в НААТ
Переход на требования обновленного 54-ФЗ обойдется операторам в 50 млрд руб. и приведет к закрытию тысяч малых предприятий, считает президент Национальной ассоциации автоматизированной торговли (НААТ) и владелец крупнейшей вендинговой компании Uvenco Борис Белоцерковский.
15:30, 20 Февраля 2017 Количество просмотров 202 просмотра
Деловой форум «Вендинг и системы самообслуживания в России» приглашает участников
Новые реалии российского вендинга. Ждать ли изменений в 54-ФЗ? Правовые риски в вендинговом бизнесе. Тенденции и темпы развития новых платежных технологий. Современные системы идентификации потребителя. Эти и другие темы будут рассмотрены на форуме VendExpo с 28 февраля по 2 марта.
11:09, 10 Февраля 2017 Количество просмотров 220 просмотров
KFC: глобальные продажи за 2016 г. увеличились на 7%
Yum! Brands Russia (бренды KFC и Pizza Hut), российское подразделение международной ресторанной компании, зафиксировала рост финансовых показателей по результатам 2016 года.
12:33, 8 Февраля 2017 Количество просмотров 284 просмотра
54-ФЗ: необходимо ли отправлять на почту покупателю товарный чек?
Ответ на этот и другие ваши вопросы, касающиеся 54-ФЗ, вы можете получить в специальной рубрике портала retail-loyalty.org от нашего эксперта, директора оператора фискальных данных OFD.ru Николая Жмуренко.
16:07, 27 Января 2017 Количество просмотров 430 просмотров
Исследование GfK: Тенденции развития интернет-аудитории в России
По данным GfK, в 2016 году аудитория интернет-пользователей в России в возрасте от 16 лет и старше осталась на уровне 2015 года - 70,4%, что составляет порядка 84 млн человек. До сих пор аудитория интернета росла впечатляющими темпами.

Наши видео

18-19 апреля 2017 г., г. Москва. Журнал «Retail & Loyalty» проводит 4-й Международный ПЛАС-Форум "Online & Offline Retail", посвященный анализу перспектив развития индустрии в России, странах СНГ и дальнего зарубежья


Анонс мероприятий

Информационный портал Retail & Loyalty
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5
Москва, 117218 Россия
Work +7 495 961 1065