Виджет RETAIL & LOYALTY - это возможность быстро получить актуальную информацию
Добавить виджет на страницу Яндекс
Закрыть

«Лента» намерена увеличить уставной капитал на 150 млн долларов

21 Октября 2015 Количество просмотров 921 просмотр
лента.jpg

Операция будет проходить посредством размещения глобальных депозитарных расписок, представляющих новые акции компании в целях расширения программы развития розничной сети

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития (далее – «ЕБРР») проинформировал Компанию о том, что планирует в рамках данной сделки продать часть своего пакета акций в форме ГДР в размере $100 млн. долларов США, с возможностью увеличить размер до $150 млн. долларов США.

Обоснование Размещения

  • Финансовые результаты Ленты за первое полугодие 2015 г. и объемы продаж в третьем квартале подтвердили, что даже в сложной экономической обстановке модель ведения бизнеса с низкими ценами / низким уровнем затрат, используемая Компанией, и ярко выраженная ориентация на экономного покупателя способствуют дальнейшему увеличению объема продаж и получению стабильных доходов с инвестиций в новые и уже существующие магазины
  • После увеличения капитала в марте 2015 г. данное Размещение согласуется с общей стратегией Компании, предусматривающей долгосрочное развитие при одновременной высокой доходности с инвестиций и достаточности финансирования, что позволяет Компании ускорить темпы органического развития и реализовать возможности, возникающие в текущих рыночных условиях для ускорения программы расширения своей розничной сети
  • Лента считает, что существующая экономическая ситуация благоприятна для ускорения темпов органического роста, в том числе благодаря тому, что цены на недвижимость стали более привлекательными и некоторые конкуренты сократили планы по развитию
  • Лента доказала свою способность обеспечивать активное расширение сети и превышать плановые показатели по количеству открытий новых магазинов. С начала 2014 г. Компания открыла 45 гипермаркетов. Компания пересмотрела планы по открытию новых гипермаркетов на 2015 г., повысив их до 30 магазинов, что является вторым положительным пересмотром плановых ориентиров на 2015 г. после успешного привлечения первичного капитала в марте
  • Специализированная команда Ленты по развитию достигла значительных успехов в формировании земельного банка Компании и планов по открытию новых магазинов в 2016 г. и в последующие годы. В настоящее время в собственности Ленты находятся 30 земельных участков, в отношении 20 участков имеются договоренности по аренде и со-инвестированию, что будет способствовать открытию новых магазинов
  • Лента имеет доступ к значительному объему невыбранного долгового финансирования, кроме того, недавно рейтинговые агентства подтвердили устойчивую финансовую позицию Компании (повышение прогноза до «BB-» со «Стабильным» прогнозом от S&P и до «Ba3» со «Стабильным» прогнозом от Moody’s; «BB-» от Fitch Ratings). Усиление финансовой гибкости за счет Размещения позволяет Ленте ускорить развитие существующей сети магазинов и повысить плановые показатели по открытию новых магазинов на 2016 год и в последующие годы

· Предполагаемые чистые средства от Размещения составляют приблизительно 0.4x скорректированного показателя EBITDA за последние 12 месяцев по состоянию на первое полугодие 2015 года в соответствии с текущими обменными курсами и позволяют Ленте сохранить на комфортном уровне объем долговой нагрузки ниже значения 3.0х при более высоком уровне капитальных затрат

  • Несмотря на то, что основной целью развития Компании является органический рост, финансовая гибкость, обеспеченная за счет Размещения, также расширит возможности Компании по приобретению существующих магазинов у конкурентов при появлении привлекательных условий для таких приобретений

Процесс ускоренного формирования книги заявок начнется непосредственно после публикации настоящего сообщения.

Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc выступают в качестве Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров в связи с Размещением. Сроки завершения процесса, определения цены и размещения устанавливаются по усмотрению Компании и Совместных глобальных координаторов.

Генеральный директор компании «Лента», Ян Дюннинг, заявил:

«Лента сохранила высокие темпы развития в течение последнего года и планирует открыть, как минимум, 30 гипермаркетов в 2015 г. основываясь на модели ведения бизнеса с низкими ценами / низким уровнем затрат и успешного опыта реализации возможностей развития, доступных сегодня на российском рынке. Доходность от инвестиций в наши новые магазины остается устойчиво высокой, и мы имеем в распоряжении многие возможности для ускорения темпов развития в текущей экономической ситуации.

Поступления от увеличения капитала обеспечат нам дополнительную финансовую гибкость, что позволит ускорить программу расширения розничной сети, как минимум, до 40 гипермаркетов в 2016 г., а также сохранить или увеличить темпы их открытия в 2017 г. и в последующие годы.

Учитывая такое дополнительное ускорение темпов открытия новых магазинов, мы ожидаем значительного превышения запланированной нами цели по удвоению чистых торговых площадей за три года до декабря 2016 г».

Источник:  Retail&Loyalty
Как вам статья?
(Нет голосов)

Новости по теме

16:04, 9 Декабря 2016 Количество просмотров 291 просмотр
«Эльдорадо» выкупили связанные с владельцами «Техносилы» инвесторы
100% акций торговой сети «Эльдорадо» купили инвесторы, связанные с финансовой группой «Сафмар» семьи Гуцериевых-Шишханова. Условия сделки не раскрываются.
13:00, 9 Декабря 2016 Количество просмотров 130 просмотров
Nielsen запускает решение по быстрому тестированию новых продуктов
Решение Nielsen Quick Predict, которое запускается в 20 странах, включая Россию, позволяет компаниям получать высокое качество результатов тестов новинок в беспрецедентно сжатые сроки.
16:57, 8 Декабря 2016 Количество просмотров 688 просмотров
Услуга получения наличных на кассе торговых предприятий может появиться в России
В России может появиться услуга Cash-out: она позволит держателям карт получать наличные на кассе в торгово-сервисных предприятиях. Возможность внедрения новой для российского рынка услуги изучает ассоциация «МастерКард», объединяющая банки-участники платежной системы MasterCard. Презентация услуги состоится в четверг, как сообщают «Известия».
14:50, 8 Декабря 2016 Количество просмотров 187 просмотров
Россияне предпочитают покупать новогодние подарки в интернете
Новогодний бюджет «среднего по доходности» россиянина составил в этом году 16 900 рублей.
16:23, 7 Декабря 2016 Количество просмотров 212 просмотров
Лекарства будут маркироваться RFID-метками с 1 января
Пилотный проект по электронной маркировке упаковок лекарственных препаратов стартует 1 января 2017 года.

Новости по тегам ритейл, акции, Лента,
11:04, 25.11.2016 Количество просмотров 1254 просмотра
«Лента» удвоила торговую площадь
Таким образом компания достигла цели, поставленной три года назад в ходе IPO.
09:25, 15.11.2016 Количество просмотров 346 просмотров
«Лента» открывает седьмой распределительный центр
«Лента» (LSE, MOEX: LNTA), одна из крупнейших розничных сетей России, сообщает об открытии седьмого собственного распределительного центра.
11:10, 20.10.2016 Количество просмотров 303 просмотра
«Лента» показала рост выручки в III квартале 2016 года
Одна из крупнейших розничных сетей в РФ «Лента Лтд» представила консолидированные операционные результаты и продажи за III квартал 2016 года, согласно которым, ее выручка увеличилась на 20,2% до 75,4 млрд рублей (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года).


Спонсор рубрики

Анонс номера

Наши видео

18-19 апреля 2017 г., г. Москва. Журнал «Retail & Loyalty» проводит 4-й Международный ПЛАС-Форум "Online & Offline Retail", посвященный анализу перспектив развития индустрии в России, странах СНГ и дальнего зарубежья


Информационный портал Retail & Loyalty
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5
Москва, 117218 Россия
Work +7 495 961 1065