Виджет RETAIL & LOYALTY - это возможность быстро получить актуальную информацию
Добавить виджет на страницу Яндекс
Закрыть

«Лента» намерена увеличить уставной капитал на 150 млн долларов

21 Октября 2015 Количество просмотров 982 просмотра
лента.jpg

Операция будет проходить посредством размещения глобальных депозитарных расписок, представляющих новые акции компании в целях расширения программы развития розничной сети

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития (далее – «ЕБРР») проинформировал Компанию о том, что планирует в рамках данной сделки продать часть своего пакета акций в форме ГДР в размере $100 млн. долларов США, с возможностью увеличить размер до $150 млн. долларов США.

Обоснование Размещения

  • Финансовые результаты Ленты за первое полугодие 2015 г. и объемы продаж в третьем квартале подтвердили, что даже в сложной экономической обстановке модель ведения бизнеса с низкими ценами / низким уровнем затрат, используемая Компанией, и ярко выраженная ориентация на экономного покупателя способствуют дальнейшему увеличению объема продаж и получению стабильных доходов с инвестиций в новые и уже существующие магазины
  • После увеличения капитала в марте 2015 г. данное Размещение согласуется с общей стратегией Компании, предусматривающей долгосрочное развитие при одновременной высокой доходности с инвестиций и достаточности финансирования, что позволяет Компании ускорить темпы органического развития и реализовать возможности, возникающие в текущих рыночных условиях для ускорения программы расширения своей розничной сети
  • Лента считает, что существующая экономическая ситуация благоприятна для ускорения темпов органического роста, в том числе благодаря тому, что цены на недвижимость стали более привлекательными и некоторые конкуренты сократили планы по развитию
  • Лента доказала свою способность обеспечивать активное расширение сети и превышать плановые показатели по количеству открытий новых магазинов. С начала 2014 г. Компания открыла 45 гипермаркетов. Компания пересмотрела планы по открытию новых гипермаркетов на 2015 г., повысив их до 30 магазинов, что является вторым положительным пересмотром плановых ориентиров на 2015 г. после успешного привлечения первичного капитала в марте
  • Специализированная команда Ленты по развитию достигла значительных успехов в формировании земельного банка Компании и планов по открытию новых магазинов в 2016 г. и в последующие годы. В настоящее время в собственности Ленты находятся 30 земельных участков, в отношении 20 участков имеются договоренности по аренде и со-инвестированию, что будет способствовать открытию новых магазинов
  • Лента имеет доступ к значительному объему невыбранного долгового финансирования, кроме того, недавно рейтинговые агентства подтвердили устойчивую финансовую позицию Компании (повышение прогноза до «BB-» со «Стабильным» прогнозом от S&P и до «Ba3» со «Стабильным» прогнозом от Moody’s; «BB-» от Fitch Ratings). Усиление финансовой гибкости за счет Размещения позволяет Ленте ускорить развитие существующей сети магазинов и повысить плановые показатели по открытию новых магазинов на 2016 год и в последующие годы

· Предполагаемые чистые средства от Размещения составляют приблизительно 0.4x скорректированного показателя EBITDA за последние 12 месяцев по состоянию на первое полугодие 2015 года в соответствии с текущими обменными курсами и позволяют Ленте сохранить на комфортном уровне объем долговой нагрузки ниже значения 3.0х при более высоком уровне капитальных затрат

  • Несмотря на то, что основной целью развития Компании является органический рост, финансовая гибкость, обеспеченная за счет Размещения, также расширит возможности Компании по приобретению существующих магазинов у конкурентов при появлении привлекательных условий для таких приобретений

Процесс ускоренного формирования книги заявок начнется непосредственно после публикации настоящего сообщения.

Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc выступают в качестве Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров в связи с Размещением. Сроки завершения процесса, определения цены и размещения устанавливаются по усмотрению Компании и Совместных глобальных координаторов.

Генеральный директор компании «Лента», Ян Дюннинг, заявил:

«Лента сохранила высокие темпы развития в течение последнего года и планирует открыть, как минимум, 30 гипермаркетов в 2015 г. основываясь на модели ведения бизнеса с низкими ценами / низким уровнем затрат и успешного опыта реализации возможностей развития, доступных сегодня на российском рынке. Доходность от инвестиций в наши новые магазины остается устойчиво высокой, и мы имеем в распоряжении многие возможности для ускорения темпов развития в текущей экономической ситуации.

Поступления от увеличения капитала обеспечат нам дополнительную финансовую гибкость, что позволит ускорить программу расширения розничной сети, как минимум, до 40 гипермаркетов в 2016 г., а также сохранить или увеличить темпы их открытия в 2017 г. и в последующие годы.

Учитывая такое дополнительное ускорение темпов открытия новых магазинов, мы ожидаем значительного превышения запланированной нами цели по удвоению чистых торговых площадей за три года до декабря 2016 г».

Источник:  Retail&Loyalty

Новости по теме

13:36, 17 Января 2017 Количество просмотров 101 просмотр
«Юлмарт РСК» обжаловала введение процедуры наблюдения
Операционная компания ГК «Юлмарт», ответственная за розничную торговлю и оказание услуг, обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с апелляционной жалобой на решение о введении в отношении компании процедуры наблюдения.
17:01, 16 Января 2017 Количество просмотров 183 просмотра
Эксперты опровергли оценки Россельхознадзора в отношении фальсификата на молочном рынке
Представители Национального союза производителей молока категорически не согласны с оценками Россельхознадзора в отношении объемов фальсифицированных продуктов питания на российском рынке.
16:45, 16 Января 2017 Количество просмотров 304 просмотра
Объем ввода торговых центров в Москве в 2017 году может стать минимальным за всю историю рынка
Объем ввода ТЦ в столице в 2016 году стал рекордно низким за все время кризиса.
13:30, 16 Января 2017 Количество просмотров 558 просмотров
Компания «Такском» стала партнером «Online & Offline Retail 2017» форума
На Online & Offline Retail форуме компания «Такском» представит свои решения по разработке, внедрению и сопровождению систем электронного документооборота, обеспечивающих обмен по каналам связи конфиденциальной информацией, защищенной электронной цифровой подписью и СКЗИ.
12:49, 16 Января 2017 Количество просмотров 143 просмотра
"Детский мир" разместит 30% акций на Московской бирже
"Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, сообщил о намерении провести первичное размещение своих акций (IPO). Продавцами выступят АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и представители менеджмента ритейлера и АФК.

Новости по тегам ритейл, акции, Лента,
11:04, 25.11.2016 Количество просмотров 1404 просмотра
«Лента» удвоила торговую площадь
Таким образом компания достигла цели, поставленной три года назад в ходе IPO.
09:25, 15.11.2016 Количество просмотров 537 просмотров
«Лента» открывает седьмой распределительный центр
«Лента» (LSE, MOEX: LNTA), одна из крупнейших розничных сетей России, сообщает об открытии седьмого собственного распределительного центра.
11:10, 20.10.2016 Количество просмотров 379 просмотров
«Лента» показала рост выручки в III квартале 2016 года
Одна из крупнейших розничных сетей в РФ «Лента Лтд» представила консолидированные операционные результаты и продажи за III квартал 2016 года, согласно которым, ее выручка увеличилась на 20,2% до 75,4 млрд рублей (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года).


Спонсор рубрики

Наши видео

18-19 апреля 2017 г., г. Москва. Журнал «Retail & Loyalty» проводит 4-й Международный ПЛАС-Форум "Online & Offline Retail", посвященный анализу перспектив развития индустрии в России, странах СНГ и дальнего зарубежья


8332e6c91272f5c28733a9cb0aa0e76f.png
Информационный портал Retail & Loyalty
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5
Москва, 117218 Россия
Work +7 495 961 1065