Виджет RETAIL & LOYALTY - это возможность быстро получить актуальную информацию
Добавить виджет на страницу Яндекс
Закрыть

«Лента» намерена увеличить уставной капитал на 150 млн долларов

21 Октября 2015 Количество просмотров 1338 просмотров
лента.jpg

Операция будет проходить посредством размещения глобальных депозитарных расписок, представляющих новые акции компании в целях расширения программы развития розничной сети

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития (далее – «ЕБРР») проинформировал Компанию о том, что планирует в рамках данной сделки продать часть своего пакета акций в форме ГДР в размере $100 млн. долларов США, с возможностью увеличить размер до $150 млн. долларов США.

Обоснование Размещения

  • Финансовые результаты Ленты за первое полугодие 2015 г. и объемы продаж в третьем квартале подтвердили, что даже в сложной экономической обстановке модель ведения бизнеса с низкими ценами / низким уровнем затрат, используемая Компанией, и ярко выраженная ориентация на экономного покупателя способствуют дальнейшему увеличению объема продаж и получению стабильных доходов с инвестиций в новые и уже существующие магазины
  • После увеличения капитала в марте 2015 г. данное Размещение согласуется с общей стратегией Компании, предусматривающей долгосрочное развитие при одновременной высокой доходности с инвестиций и достаточности финансирования, что позволяет Компании ускорить темпы органического развития и реализовать возможности, возникающие в текущих рыночных условиях для ускорения программы расширения своей розничной сети
  • Лента считает, что существующая экономическая ситуация благоприятна для ускорения темпов органического роста, в том числе благодаря тому, что цены на недвижимость стали более привлекательными и некоторые конкуренты сократили планы по развитию
  • Лента доказала свою способность обеспечивать активное расширение сети и превышать плановые показатели по количеству открытий новых магазинов. С начала 2014 г. Компания открыла 45 гипермаркетов. Компания пересмотрела планы по открытию новых гипермаркетов на 2015 г., повысив их до 30 магазинов, что является вторым положительным пересмотром плановых ориентиров на 2015 г. после успешного привлечения первичного капитала в марте
  • Специализированная команда Ленты по развитию достигла значительных успехов в формировании земельного банка Компании и планов по открытию новых магазинов в 2016 г. и в последующие годы. В настоящее время в собственности Ленты находятся 30 земельных участков, в отношении 20 участков имеются договоренности по аренде и со-инвестированию, что будет способствовать открытию новых магазинов
  • Лента имеет доступ к значительному объему невыбранного долгового финансирования, кроме того, недавно рейтинговые агентства подтвердили устойчивую финансовую позицию Компании (повышение прогноза до «BB-» со «Стабильным» прогнозом от S&P и до «Ba3» со «Стабильным» прогнозом от Moody’s; «BB-» от Fitch Ratings). Усиление финансовой гибкости за счет Размещения позволяет Ленте ускорить развитие существующей сети магазинов и повысить плановые показатели по открытию новых магазинов на 2016 год и в последующие годы

· Предполагаемые чистые средства от Размещения составляют приблизительно 0.4x скорректированного показателя EBITDA за последние 12 месяцев по состоянию на первое полугодие 2015 года в соответствии с текущими обменными курсами и позволяют Ленте сохранить на комфортном уровне объем долговой нагрузки ниже значения 3.0х при более высоком уровне капитальных затрат

  • Несмотря на то, что основной целью развития Компании является органический рост, финансовая гибкость, обеспеченная за счет Размещения, также расширит возможности Компании по приобретению существующих магазинов у конкурентов при появлении привлекательных условий для таких приобретений

Процесс ускоренного формирования книги заявок начнется непосредственно после публикации настоящего сообщения.

Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc выступают в качестве Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров в связи с Размещением. Сроки завершения процесса, определения цены и размещения устанавливаются по усмотрению Компании и Совместных глобальных координаторов.

Генеральный директор компании «Лента», Ян Дюннинг, заявил:

«Лента сохранила высокие темпы развития в течение последнего года и планирует открыть, как минимум, 30 гипермаркетов в 2015 г. основываясь на модели ведения бизнеса с низкими ценами / низким уровнем затрат и успешного опыта реализации возможностей развития, доступных сегодня на российском рынке. Доходность от инвестиций в наши новые магазины остается устойчиво высокой, и мы имеем в распоряжении многие возможности для ускорения темпов развития в текущей экономической ситуации.

Поступления от увеличения капитала обеспечат нам дополнительную финансовую гибкость, что позволит ускорить программу расширения розничной сети, как минимум, до 40 гипермаркетов в 2016 г., а также сохранить или увеличить темпы их открытия в 2017 г. и в последующие годы.

Учитывая такое дополнительное ускорение темпов открытия новых магазинов, мы ожидаем значительного превышения запланированной нами цели по удвоению чистых торговых площадей за три года до декабря 2016 г».

Понравился материал? Поделись

Подпишитесь на новостную рассылку


Новости по теме

13:21, 18 Октября 2017 Количество просмотров 199 просмотров
Джек Ма: «Цифровая революция сделает людей более счастливыми»
Цифровая революция изменит структуру мирового рынка и сделает людей более счастливыми. Об этом заявил хедлайнер второго дня форума «Открытые инновации» – председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма.
10:28, 18 Октября 2017 Количество просмотров 240 просмотров
ВГТРК и Ростелеком запустят магазины игрушек Мульт
Входящая в холдинг ВГТРК (58,7%, еще 41,3% у «Ростелекома») телекомпания «Цифровое телевидение» откроет сеть магазинов с игрушками «Мульт» (так же называется и телеканал).
10:06, 18 Октября 2017 Количество просмотров 148 просмотров
OZON.ru ONLINE AWARDS: стартовало народное голосование за лучшие книги Рунета
12 октября 2017 года в рамках премии OZON.ru ONLINE AWARDS стартовало голосование за лучшие книги Рунета. Выбрать любимую книгу года из списка бестселлеров можно до 8 ноября.
09:55, 18 Октября 2017 Количество просмотров 233 просмотра
Coca-Cola перестанет продавать Jack Daniel`s в России
Американская Brown-Forman, производитель водки Finlandia и виски Jack Daniel`s, не продлила контракт с Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) на дистрибуцию своей продукции в РФ.
15:26, 17 Октября 2017 Количество просмотров 1161 просмотр
Aliexpress: россияне охладели к интимным товарам
В октябре жители РФ стали меньше интересоваться покупкой интимных товаров на онлайн-площадке Aliexpress.

Новости по тегам ритейл, акции, Лента,
12:01, 12.09.2017 Количество просмотров 2186 просмотров
Розничная сеть Лента запускает новую акцию для постоянных покупателей
Каждый покупатель компании получит адресное предложение с персональной скидкой на свой день рождения.
13:34, 04.09.2017 Количество просмотров 637 просмотров
Лента открыла Клуб заботливых мам
Одна из крупнейших розничных сетей России, объявляет о запуске проекта, объединившего бонусную программу и сайт для молодых родителей.
12:36, 20.07.2017 Количество просмотров 528 просмотров
Выручка Ленты выросла на 16,3% во втором квартале 2017 года
Как отмечают в компании, рост выручки зафиксирован несмотря на непростые макроэкономические условия.


Наши видео

18-19 апреля 2017 г., г. Москва. Журнал «Retail & Loyalty» проводит 4-й Международный ПЛАС-Форум "Online & Offline Retail", посвященный анализу перспектив развития индустрии в России, странах СНГ и дальнего зарубежья


Информационный портал Retail & Loyalty
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5
Москва, 117218 Россия
Work +7 495 961 1065