Виджет RETAIL & LOYALTY - это возможность быстро получить актуальную информацию
Добавить виджет на страницу Яндекс
Закрыть

«Лента» намерена увеличить уставной капитал на 150 млн долларов

21 Октября 2015 Количество просмотров 1023 просмотра
лента.jpg

Операция будет проходить посредством размещения глобальных депозитарных расписок, представляющих новые акции компании в целях расширения программы развития розничной сети

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития (далее – «ЕБРР») проинформировал Компанию о том, что планирует в рамках данной сделки продать часть своего пакета акций в форме ГДР в размере $100 млн. долларов США, с возможностью увеличить размер до $150 млн. долларов США.

Обоснование Размещения

  • Финансовые результаты Ленты за первое полугодие 2015 г. и объемы продаж в третьем квартале подтвердили, что даже в сложной экономической обстановке модель ведения бизнеса с низкими ценами / низким уровнем затрат, используемая Компанией, и ярко выраженная ориентация на экономного покупателя способствуют дальнейшему увеличению объема продаж и получению стабильных доходов с инвестиций в новые и уже существующие магазины
  • После увеличения капитала в марте 2015 г. данное Размещение согласуется с общей стратегией Компании, предусматривающей долгосрочное развитие при одновременной высокой доходности с инвестиций и достаточности финансирования, что позволяет Компании ускорить темпы органического развития и реализовать возможности, возникающие в текущих рыночных условиях для ускорения программы расширения своей розничной сети
  • Лента считает, что существующая экономическая ситуация благоприятна для ускорения темпов органического роста, в том числе благодаря тому, что цены на недвижимость стали более привлекательными и некоторые конкуренты сократили планы по развитию
  • Лента доказала свою способность обеспечивать активное расширение сети и превышать плановые показатели по количеству открытий новых магазинов. С начала 2014 г. Компания открыла 45 гипермаркетов. Компания пересмотрела планы по открытию новых гипермаркетов на 2015 г., повысив их до 30 магазинов, что является вторым положительным пересмотром плановых ориентиров на 2015 г. после успешного привлечения первичного капитала в марте
  • Специализированная команда Ленты по развитию достигла значительных успехов в формировании земельного банка Компании и планов по открытию новых магазинов в 2016 г. и в последующие годы. В настоящее время в собственности Ленты находятся 30 земельных участков, в отношении 20 участков имеются договоренности по аренде и со-инвестированию, что будет способствовать открытию новых магазинов
  • Лента имеет доступ к значительному объему невыбранного долгового финансирования, кроме того, недавно рейтинговые агентства подтвердили устойчивую финансовую позицию Компании (повышение прогноза до «BB-» со «Стабильным» прогнозом от S&P и до «Ba3» со «Стабильным» прогнозом от Moody’s; «BB-» от Fitch Ratings). Усиление финансовой гибкости за счет Размещения позволяет Ленте ускорить развитие существующей сети магазинов и повысить плановые показатели по открытию новых магазинов на 2016 год и в последующие годы

· Предполагаемые чистые средства от Размещения составляют приблизительно 0.4x скорректированного показателя EBITDA за последние 12 месяцев по состоянию на первое полугодие 2015 года в соответствии с текущими обменными курсами и позволяют Ленте сохранить на комфортном уровне объем долговой нагрузки ниже значения 3.0х при более высоком уровне капитальных затрат

  • Несмотря на то, что основной целью развития Компании является органический рост, финансовая гибкость, обеспеченная за счет Размещения, также расширит возможности Компании по приобретению существующих магазинов у конкурентов при появлении привлекательных условий для таких приобретений

Процесс ускоренного формирования книги заявок начнется непосредственно после публикации настоящего сообщения.

Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc выступают в качестве Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров в связи с Размещением. Сроки завершения процесса, определения цены и размещения устанавливаются по усмотрению Компании и Совместных глобальных координаторов.

Генеральный директор компании «Лента», Ян Дюннинг, заявил:

«Лента сохранила высокие темпы развития в течение последнего года и планирует открыть, как минимум, 30 гипермаркетов в 2015 г. основываясь на модели ведения бизнеса с низкими ценами / низким уровнем затрат и успешного опыта реализации возможностей развития, доступных сегодня на российском рынке. Доходность от инвестиций в наши новые магазины остается устойчиво высокой, и мы имеем в распоряжении многие возможности для ускорения темпов развития в текущей экономической ситуации.

Поступления от увеличения капитала обеспечат нам дополнительную финансовую гибкость, что позволит ускорить программу расширения розничной сети, как минимум, до 40 гипермаркетов в 2016 г., а также сохранить или увеличить темпы их открытия в 2017 г. и в последующие годы.

Учитывая такое дополнительное ускорение темпов открытия новых магазинов, мы ожидаем значительного превышения запланированной нами цели по удвоению чистых торговых площадей за три года до декабря 2016 г».

Источник:  Retail&Loyalty

Новости по теме

15:43, 22 Февраля 2017 Количество просмотров 55 просмотров
54-ФЗ: изменятся ли цены на торговый эквайринг?
О том, как переход ритейлеров на требования обновленного 54ФЗ отразится на себестоимости эквайринга, порталу Retail-Loyalty.org рассказывает генеральный директор UCS Елена Виноградова.
15:15, 22 Февраля 2017 Количество просмотров 90 просмотров
Эксперт "Санофи": система маркировки лекарств способна защитить рынок от подделок
Портал Retail-Loyalty.org продолжает опрашивать экспертов рынка относительно перспектив введения системы маркировки лекарств. На этот раз мы обратились к Юрию Мочалину, директор по корпоративным связям компании "Санофи".
15:00, 22 Февраля 2017 Количество просмотров 75 просмотров
Денис Алексеев (BioLink Solutions) выступит в качестве спикера на «Online & Offline Retail 2017»
Директор по продажам BioLink Solutions представит доклад «Автоматическое планирование и учет рабочего времени в ритейле: экономия фонда оплаты труда, достоверность, мобильность».
14:34, 22 Февраля 2017 Количество просмотров 60 просмотров
Роспотребнадзор назвал самыми некачественными импортными продуктами фрукты, рыбу и молоко
В 2016 году Роспотребнадзор проверил более 57 тыс. производителей пищевых продуктов, организаций общественного питания и участников торговли пищевыми продуктами. Сумма наложенных за выявленные нарушения административных штрафов составила в 2016 году более 755 млн руб.
12:00, 22 Февраля 2017 Количество просмотров 329 просмотров
Почта России сообщила о режиме работы в праздничные дни
В период февральских и мартовских праздников главпочтамты Москвы (отделение 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26) и Санкт-Петербурга (отделение 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 9) будут круглосуточно открыты для посетителей.

Новости по тегам ритейл, акции, Лента,
11:04, 25.11.2016 Количество просмотров 1479 просмотров
«Лента» удвоила торговую площадь
Таким образом компания достигла цели, поставленной три года назад в ходе IPO.
09:25, 15.11.2016 Количество просмотров 729 просмотров
«Лента» открывает седьмой распределительный центр
«Лента» (LSE, MOEX: LNTA), одна из крупнейших розничных сетей России, сообщает об открытии седьмого собственного распределительного центра.
11:10, 20.10.2016 Количество просмотров 437 просмотров
«Лента» показала рост выручки в III квартале 2016 года
Одна из крупнейших розничных сетей в РФ «Лента Лтд» представила консолидированные операционные результаты и продажи за III квартал 2016 года, согласно которым, ее выручка увеличилась на 20,2% до 75,4 млрд рублей (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года).


Наши видео

18-19 апреля 2017 г., г. Москва. Журнал «Retail & Loyalty» проводит 4-й Международный ПЛАС-Форум "Online & Offline Retail", посвященный анализу перспектив развития индустрии в России, странах СНГ и дальнего зарубежья


Информационный портал Retail & Loyalty
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5
Москва, 117218 Россия
Work +7 495 961 1065