Виджет RETAIL & LOYALTY - это возможность быстро получить актуальную информацию
Добавить виджет на страницу Яндекс
Закрыть

Розничная торговля в России: динамика сегментов (исследование подготовлено международной консалтинговой компанией Accenture)

Сегмент продажи одежды и обуви активно растет, в то время как специализированные продавцы теряют свою долю рынка

Динамика структуры розничного оборота в России в разбивке по сегментам , %
Объем покупок заграницей в 2012 составил $1,8 Млрд, при этом объем онлайн покупок заграницей вырос в 6 раз по сравнению с 2011 и составил 40%
  • • Продажи одежды, обуви и часов выросли больше всего за последние годы, за последний год на 5,5%, большая часть этого роста обеспечена укреплением среднего класса населения и активными продаж одежды и обуви через интернет
  • • Бытовая техника и электроника являлась наиболее быстро растущим сегментом в 2012 году, по экспертным оценкам в 2013 году следует ожидать корректировку прироста этого сегмента, эту тенденцию можно проследить на примере 2010 и 2011 года
  • • Свою долю активно теряют специализированные ритейлеры, скорее всего за счет расширения или укрепления своих товарных категорий в других каналах продаж

Продуктовый ритейл – Темпы роста рынка сетевой продовольственной розницы снижаются

Доля продовольственных сетей в обороте розничной торговли и темпы прироста, %
  • • Общий рынок продовольствия вырос в 2012 на 8,7% в основном за счет инфляции
  • • В суммарном обороте розничной торговли в 2012 доля продовольственных сетей составила около 15%, увеличившись на 1 п.п. по сравнению с 2011 годом. Но уже в 2013 году прогнозируется снижение до 14% в связи с замедлением темпов роста рынка до 18-19%
  • • В первом полугодии 2013 г. лидер российской розницы сменился – им стала сеть «Магнит», обогнав X5 Retail Group не только по количеству магазинов, но и по выручке

DIY и Household ритейл - Динамичный рост доли современных форматов розничной торговли DYI и вытеснение ими строительных рынков

Уровень проникновения сетевой DIY-розницы, кол-во сетевых магазинов на 1 млн. жителей в России

• Ежегодно уровень проникновения сетевой DIY -розницы увеличивается, к началу 2013 г. показатель составил 66,4 магазина на 1 млн жителей России с доминированием формата гипермакетов в общем обороте сетевого DIY -ритейла. Несмотря на динамичный рост показателя обеспеченности сетевыми DIY -магазинами, Россия пока что далека от зрелых рынков Западной Европы, где в некоторых странах на миллион жителей приходится порядка 50-55 только крупноформатных магазинов.

• Доля строительных рынков в целом снижается (на 21% в год по данным Росстата). В настоящее время строительные рынки формируют лишь около трети объема розничных продаж строительных и отделочных материалов, однако этот показатель сильно варьируется в зависимости от региона

Структура оборота сетевого DIY-ритейла – распределение по форматам торговли, 2012 год
Динамика сокращения количества специализированных рынков по продаже строительных материалов

DIY и Household ритейл – Зарубежные сети DIY закрепляют лидерство в сегменте

Топ-3 ритейлера DIY, выручка, млрд. руб., 2012 год

• Топ-3 по итогам 2012 года являются российские представители зарубежных сетей: Leroy Merlin, OBI, Castorama

• Но позиции топ ритейлеров различаются по федеральным округам

• Наблюдается замедление региональной экспансии большинства глобальных и некоторых федеральных DIY -сетей (Castorama, OBI, Home Center, K-Rauta, "Старик Хоттабыч", "СуперСтрой" и др.)

• Рынок DIY -ритейла продолжает консолидироваться, происходит укрупнение российских и иностранных игроков, возрастает конкуренция российских и зарубежных ритейлеров

• Логистики DIY -ритейла развивалась в 2012 году за счет строительства новых распределительных центров, автоматизации поставок и увеличения доли аутсорсинга за счет расширения предложения со стороны ведущих логистических компаний

% потребителей, посещавших ТОП-3 DIY ритейлеров, по федеральным округам, 1 полугодие 2013 года

БТиЭ - Наблюдается динамичный рост продаж сегментов портативной электроники: смартфонов и планшетных ПК

Динамика рынка смартфонов, 2010-2013 гг.

• По итогам первого полугодия 2013 г. доля смартфонов в денежном выражении составила 79% российского рынка мобильных телефонов

• Продажи смартфонов в натуральном выражении превысили продажи ноутбуков/нетбуков

• Самый большой рост продаж в натуральном выражении показал рынок планшетных ПК (на 239% выше, чем за предыдущий период)

• Драйверы роста продаж:

  • – уменьшение средней цены (см график)
  • – рост популярности и числа мобильных приложений
  • – развитие мобильного интернет-доступа и т.д.
Динамика рынка планшетов, 2011-2013 гг.

Fashion ритейл – Потенциал к росту сохраняется во всех категориях рынка модной одежды и обуви

Рост выручки крупнейших российских и зарубежных ритейлеров масс-маркета, в 2012 году %

• По оценкам экспертов Fashion report к началу 2013 года, объем продаж фэшн ритейла через современные магазины (53%) впервые превысил объем продаж одежды и обуви на рынка (47%). В 2009 соотношение продаж в магазинах и вещевых рынка составляла 48% к 52%

• Это отразилось ростом чистой выручки крупных российских и зарубежных ритейлеров в сегмента масс-маркет

• Оценка объема покупок за рубежом ~ $ 8 млрд., при этом 30% онлайн покупки

• В сегменте «премиум» и «люкс» впервые в 2011 году была отмечена тенденция к переориентации спроса на внутренний рынок. Тенденция сохранится и в 2013 году, стимулируемая как факторами спроса, так и расширяющимся предложением:

  • – Повышение лояльности потребителей к точкам продаж внутри страны, предлагающим сопоставимый уровень сервиса
  • – Выход новых брендов на рынок, открытие люксовых универмагов
Доля покупок товаров класса «премиум» и «люкс», совершаемых за рубежом, %

Drogery – Фарма ритейл - Формат «дрогери» увеличивает объем рынка

Динамика объема российского парфюмерно-косметического рынка (без учета нелегального импорта), 2001-2012 гг.
  • • Наблюдается замедление темпов прироста выручки сетей, работающих в формате "супермаркет", к которым относятся три крупнейших ритейлера: "Л'Этуаль", "Рив Гош" и "Иль де Ботэ". Напротив, сети дрогери развиваются более динамично, осваивая средние и небольшие города
  • • По оценкам экспертов к концу 2012 г. количество магазинов формата "дрогери" выросло на 25%. Влияние сетей дрогери на рынок в целом становится все более и более сильным, доля ежегодно увеличивается.
  • • Значимо растет от периода к периоду количество посещений магазинов формата дрогери (на 58%), хотя средний чек увеличивается незначительно (9%). Вероятно, это объясняется развитием популярных сетей этой категории (Yves Rocher, Body Shop и т.д.). Разница в стоимости покупаемых товаров незначительна. Возможно, потребители откликаются на грамотный клиентский маркетинг . Категория дрогери отвоевывает свою нишу

Активизируется региональная экспансия рынка ювелирных изделий, в том числе за счет франчайзинга

Динамика объема рынка ювелирных изделий в РФ, 2005-2013 гг.

• ТОП-5 лидеров российского ювелирного ритейла по количеству торговых точек: "Адамас", "МЮЗ", SUNLIGHT, "Ювелирная сеть "585", "Яшма Золото".

• Наибольшую устойчивость на рынке продолжают демонстрировать крупные операторы, развивающие ювелирную розницу "от производителя" и использующие в своей деятельности франчайзинг ("Адамас", "МЮЗ", SUNLIGHT). Некоторые федеральные компании ("Ювелирная сеть 585", "Яшма Золото"), используя стратегию диверсификации, развивают одновременно несколько ювелирных сетей, представленных под различными торговыми брендами

ТОП-3 федеральных округа по приросту объемов розничных продаж ювелирных изделий в 2012 году

Содержание:

Наши видео

18-19 апреля 2017 г., г. Москва. Журнал «Retail & Loyalty» проводит 4-й Международный ПЛАС-Форум "Online & Offline Retail", посвященный анализу перспектив развития индустрии в России, странах СНГ и дальнего зарубежья

Анонс номера

Информационный портал Retail & Loyalty
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5
Москва, 117218 Россия
Work +7 495 961 1065