Виджет RETAIL & LOYALTY - это возможность быстро получить актуальную информацию
Добавить виджет на страницу Яндекс
Закрыть

Розничная торговля в России: динамика каналов

К 2018 году больше всего вырастут объемы продаж дискаунтеров

Объем розничного рынка по основным каналам, млрд. руб. (20% основных игроков в каждом сегменте)

TOP-3 канала по среднегодовому росту (2012-2018)

• Наибольший рост объемов продаж будет у дискаунтеров, за 6 лет он составит примерно 125%

• Рост объема продаж супермаркетов и гипермаркетов будет примерно на одном уровне и составит 104% и 106% за шесть лет соответственно

• Доля оборота дискаунтеров от общего розничного оборота вырастит с 26,9% до 30,9%

Гипермаркеты стали самым крупным каналом продаж в 1 квартале 2013 года за счет увеличения частоты посещения

Доля канала в структуре расходов покупателя за 1-ое полугодие 2013 году и ключевые драйверы, %
  • • Формат гипермаркета стал самым крупным каналом продаж в 2013 году, что связано с ростом уровня проникновения канала и частоты посещения
  • • Современные каналы сократили свою долю в I квартале 2013 году, что может быть связано с участившимися походами на рынки и широким выбором продуктов на них
  • • По итогам первого полугодия 2013 в целом значительно выросла частота походов в магазин при снижении среднего чека
  • • Значимо растет от периода к периоду количество посещений магазинов дрогери (парфюмерно-косметические и фарма магазины) без изменения размера среднего чека
Темпы изменения основных показателей за 1 полугодие 2012 и 2013 года, %

Ожидается дальнейший рост объемов продаж в гипермаркетах


Объем розничных продаж в продуктовых гипермаркетах, 2011-2016 гг., млрд. руб.

Общая торговая площадь продуктовых гипермаркетов, 2011-2016 гг., тыс. кв. м.

Уровень проникновения формата гипермаркет, торговая площадь/ население
  • • Формат гипермаркета в России пока является форматом с самым низким уровнем проникновения, в 7-8 раз ниже, чем на рынках развитых стран и в 3-4 раза ниже, чем в развивающихся рынка
  • • Ожидаемый среднегодовой рост объемов продаж через гипермаркеты (18%), выше чем через супермаркеты и дискаунтеры (16%) и традиционные магазины (13%)
  • • Ожидаемый рост торговых площадей также больше в формате гипермаркет (13%), чем в супермаркетах и дискаунтерах (5%) и традиционных магазинах (7%)
  • • Лидеры роста: Магнит, Ашан, Дикси

Рынок онлайн продаж в России продолжает расти ускоренными темпами


Объем рынка интернет продаж, 2011-2012 гг, млрд руб

В 405 млрд. не включены...

• Онлайн-закупки для корпоративных нужд

• C2C-продажи и коллективные покупки

• MLM-дистрибуция

• Купоны

• Продажи через терминалы в оффлайновых торговых точках

• Продажи по каталогам

• Трансграничные продажи (как прямые, так и через посредников)

76,5 млн.*
Являются пользователями интернета в России
22 млн.
Покупателей в интернете в России
+5 млн.
Человек начинают совершать покупки в интернете каждый год

Согласно прогнозам через 3 года рынок интернет продаж вырастет с 2% в общем ритейле страны до 4,5% (в странах запада этот показатель равен 6,5%)

Основные зоны роста:

  • • в регионах, особенно в небольших городах
  • • среди покупателей с невысокими доходами
  • • среди недавно подключившихся к интернету

Основные игроки рынка все еще составляют небольшую долю от общих продаж в интернете

Степень концентрации рынка интернет-продаж, 2012 г.

Объем рынка ~$13 млрд

Объем рынка ~$184 млрд

Трансграничные покупки – самый быстрорастущий и одновременно самый непрозрачный сегмент рынка

  • • 5-8 миллионов покупок (для личного пользования, не для перепродажи) за 2012 год
  • • ~45 миллиардов рублей оборота (16% от объема продаж материальных товаров)
  • • ~2 миллиона покупателей (10% от всех)
  • • Рост объема покупок более чем на 50% за 2012 год

Новые крупные игроки на российском рынке интернет продаж:

В ближайшие 2,5 года eBay планирует увеличить в России продажи в 4 раза, а пользователей в 6 раз. Оборот компании в России уже составляет $400 млн.
Планирует удвоить свои показатели в России
Открыл представительство в России
ТОП-10 интернет-магазинов по обороту за 2012, млн.$ в год

Быстрые темпы роста рынка интернет-продаж обеспечиваются ростом новых потребителей на нем

Стаж покупателей в интернете*, % покупателей
  • • За последний год российский рынок интернет-продаж вырос на 27% новых покупателей
  • • Ожидается дальнейший рост рынка по таким категориям, как бытовая техника, одежда и обувь, билеты на транспорт, товары для детей, компьютеры и комплектующие
Материальные товары, наиболее часто продающиеся в интернете*, %

Сравнение частоты совершения интернет покупок в мире и в России, %

Оплата товаров в интернет-магазине все чаще происходит по безналичному расчету

Способы оплаты товаров, % покупателей
• Наблюдается сокращение оплаты покупок наличными при одновременном росте оплаты банковской картой, через терминалы оплаты и через интернет-банкинг
• Все большее количество потребителей предпочитают курьерскую доставку до дома или офиса
• По данным Romir в 2013 году частота покупок в интернет-магазинах снизилась на 8% при одновременно увеличении среднего чека на 28%
Способы доставки товаров, % покупателей

ТОП-15 розничных компаний по выручке в 2013 году

НазваниеОсновные регионы присутствияСегментВыручка, млрд. руб. (2013П)Торговая площадь, тыс. кв м (2013П)Количество магазинов, шт. (2013П)
1X5 Retail Group*Приволжский, Северо-Западный, Уральский, Центральный, ЮжныйFMCG73720724000
2Магнит*Приволжский, Северо-Западный, северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, ЮжныйFMCG61925007200
3АшанПриволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Центральный, ЮжныйFMCG330836202
4МетроПриволжский, Северо-Западный, северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, ЮжныйFMCG2301115132
5М-ВидеоДальневосточный, Приволжский,, Сибирский, Уральский, Центральный, ЮжныйБтиЭ176760311
6ДиксиСеверо-Западный, Уральский, ЦентральныйFMCG1515351558
7ЛентаПриволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Центральный, ЮжныйFMCG13440760
8О-кейПриволжский, Северо-Западный, северо-Кавказский, Сибирский, Центральный, ЮжныйFMCG11642382
9ЕвросетьДальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Уральский, Центральный, ЮжныйМоб. Устр.962205360
10ЭльдорадоДальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, ЮжныйБтиЭ941163738
11СвязнойДальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Центральный, ЮжныйМоб. Устр.931363298
12МонеткаПриволжский, Сибирский, Уральский, ЦентральныйFMCG66222457
13Мария РаПриволжский, Северо-Западный, Уральский, ЦентральныйFMCG54211557
14СпарПриволжский, Северо-Западный, Уральский, ЦентральныйFMCG52201381
15Седьмой континетПриволжский, Северо-Западный, Уральский, ЦентральныйFMCG50253162
Содержание:

Наши видео

18-19 апреля 2017 г., г. Москва. Журнал «Retail & Loyalty» проводит 4-й Международный ПЛАС-Форум "Online & Offline Retail", посвященный анализу перспектив развития индустрии в России, странах СНГ и дальнего зарубежья

Анонс номера

Информационный портал Retail & Loyalty
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5
Москва, 117218 Россия
Work +7 495 961 1065