Готовность аудитории к онлайн-кредитованию

Российские банки начали работать с кредитами в интернете как с отдельной услугой около трех лет назад. И хотя некоторые из них уже демонстрируют впечатляющие показатели в этой сфере, их клиенты по-прежнему относятся к онлайн-кредитованию с опаской. О трендах и перспективах кредитования в сети рассуждает Борис Овчинников, директор по исследованиям компании Data Insight.

Борис Овчинников, директор по исследованиям компании Data Insight

Не секрет, что многие россияне уже давно приспособились к «жизни в долг», а интернет-магазины стали значимым каналом для покупки товаров длительного пользования. Можно было бы ожидать, что потребительское интернет-кредитование станет одним из наиболее востребованных кредитных продуктов. Однако пока это, скорее, нишевое предложение, популярность которого если и растет, то отнюдь не фантастическими темпами.

Распределение ответов на вопрос «Если при покупках в различных интернет-магазинах вы сможете быстро и легко, не выходя из дома (агент сам бы приезжал к вам для оформления документов), оформить кредит, будете ли вы пользоваться возможностью покупки в кредит в Интернете?»

В 2012 году, в разгар бума инвестиций в проекты онлайн-кредитования, компания Data Insight по заказу сервиса «Все в кредит» провела опрос среди пользователей интернет-магазинов, в котором приняли участие более 1000 человек, проживающих в крупных городах.

Опрос показал, что большинство онлайн-покупателей в той или иной степени заинтересованы в онлайн-покупках в кредит. В частности, на вопрос «Если при покупках в различных интернет-магазинах вы сможете быстро и легко, не выходя из дома (агент сам бы приезжал к вам для оформления документов), оформить кредит, будете ли вы пользоваться возможностью покупки в кредит в Интернете?» 19% опрошенных ответили, что с большей долей вероятности согласились бы на такое предложение, а 52% не исключили такую возможность.

Чтобы понять, как именно воспринимают интернет-покупатели услугу онлайн-кредитования, участникам опроса было предложено указать ключевые, по их мнению, преимущества покупки в кредит в интернет-магазинах. Большинство респондентов (71%) ответили, что для них онлайн-кредит означает возможность купить нужный товар сейчас, не дожидаясь поступления необходимой суммы денег, 51% опрашиваемых согласились с утверждением, что получение интернет-кредита позволит им совершать более частые покупки. 22% увидели в этом возможность купить более дорогой и качественный товар, а 19% – возможность получить и попробовать тот или иной товар, не платя за него сразу собственные деньги.

Наибольший интерес к онлайн-кредитам проявляют люди в возрасте 25–34 лет со средним уровнем доходов (30–50 тыс. руб. в месяц)

 Самые заинтересованные

Результаты опроса показали, что наибольший интерес к онлайн-кредитам проявляют люди в возрасте 25–34 лет со средним уровнем доходов (30–50 тыс. руб. в месяц). При этом жители регионов проявили гораздо большую заинтересованность в кредитовании интернет-покупок, чем жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Если в столицах 27% респондентов сообщили, что никогда не будут пользоваться услугами онлайн-кредитования, то в регионах таким образом ответили только 18% опрошенных. Доля заинтересованных в онлайн-кредитах, по данным опроса, составила 65% респондентов в Москве и Санкт-Петербурге и 77% опрошенных в других городах страны. Можно предположить, что повышенный спрос на онлайн-кредиты в регионах определяется сочетанием сразу нескольких факторов: это и меньший уровень доходов, и распространенное желание не отставать от москвичей хотя бы в части потребления, и меньший по сравнению с Москвой опыт пользования офлайновыми кредитами (включая опыт значительных переплат по этим кредитам).

Интересные результаты были получены при анализе ответов с точки зрения сегментации клиентов по стажу пользования интернетом. Оказалось, что более всего в онлайн-кредитах заинтересованы те, кто начал пользоваться интернетом от 2 до 7 лет назад (уровень интереса – около 80%), тогда как «ветеранам» виртуальных пространств такая услуга интересна гораздо меньше (доля заинтересованных – около 60%).

Размер имеет значение

Как и при офлайн-кредитовании, при принятии решения о покупке в кредит в интернет-магазине покупатели в первую очередь обращают внимание на размер процентной ставки. Этот фактор оказался важен для 68% респондентов. Такие факторы, как доверие к интернет-магазину, известность и надежность банка-кредитора, удобство  погашения кредита, простота отказа от кредита в случае возврата покупки, возможность оформления кредита без посещения офиса банка или магазина, наличие и длительность льготного (беспроцентного) периода, оказались важны примерно половине опрошенных (от 46% до 51%).

Распределение ответов на вопрос «При покупке в интернет-магазине что в первую очередь может повлиять на ваше решение, покупать ли товар в кредит или нет?»

Что готовы покупать в кредит?

 Среди респондентов, готовых воспользоваться средствами банка для совершения покупки в онлайн-магазине, большинство посчитали возможным брать в кредит бытовую и аудиои видеотехнику (66%), компьютеры (66%), портативную электронику (53%). Среди «нетехнических» товаров пользователи чаще всего выбирали мебель (43%) и товары для дома, дачи и ремонта (30%). Покупать одежду и обувь при помощи онлайн-кредитов оказались готовы только 19% респондентов. Многих респондентов также заинтересовала возможность онлайн-кредитования при оплате туров и проживания в гостиницах (50%), билетов на поезда и самолеты (44%), покупке автомобиля.

Ближе всего к пониманию того, почему онлайн-покупки в кредит не стали пока массовым явлением, нас подводят ответы респондентов на вопрос о стоимости покупки, начиная с которой опрашиваемые, возможно, будут пользоваться кредитом. Из всех участников опроса лишь 16% считают, что имеет смысл брать онлайн-кредиты на покупку товаров стоимостью менее 10 тыс. руб. Большинство (около 60%) в качестве минимального размера покупки, для которой стоит использовать кредитную опцию, назвали суммы в 15 тыс. рублей и более, в т. ч. 38% указали порог не менее 25 тыс. рублей.

 В то же время, по данным других исследований Data Insight, не более 5% онлайн-заказов приходится на покупки с суммой чека от 15 тыс. руб. и более. Таким образом, логичное восприятие покупателями потребительских онлайн-кредитов как инструмента для дорогостоящих покупок сразу сокращает потенциальную область их использования примерно в 20 раз.

Опыт онлайн-покупок в кредит имеется у ничтожно малой части интернет-аудитории

Знание и другие барьеры

На ограниченный спектр покупок, для которых может быть востребована опция онлайн-кредитования, накладывается низкая осведомленность пользователей. Почти половина опрошенных никогда не слышали об услугах кредитования в интернет-магазинах, 32% что-то слышали, но не более того, и лишь 17% участников опроса вспомнили, что видели предложения о покупке в кредит на сайтах интернет-магазинов. При этом только 2% респондентов ответили, что уже совершали такие покупки.

Чтобы понять, почему подавляющее большинство активных интернет-пользователей не решается воспользоваться возможностью покупки товаров в интернет-магазинах, участникам опроса был задан вопрос о том, почему их не интересует данная услуга. Среди специфических именно для онлайн-кредитования вариантов ответов чаще всего указывалось отсутствие информации о возможности интернет-кредитования (27%), также многие указывали на неопределенность в случае возврата покупки (18%) и сложность оформления кредита в интернете (17%). Ряд респондентов опасаются мошенничества со стороны как самих интернет-магазинов (21%), так и банков (15%). Чаще всего (более чем по 30%) назывались традиционные для офлайн-кредитования причины нежелания кредитоваться – отсутствие такой необходимости и нежелание переплачивать за покупку, в то же время слишком высокий процент по кредиту в качестве одного из главных барьеров указали лишь 18%. Только 11% опрошенных в качестве одного из барьеров указали, что в тех интернет-магазинах, в которых они привыкли закупаться, услуга онлайн-кредитования отсутствует.

Распределение ответов на вопрос «Почему вы не пользуетесь возможностью покупки товаров в интернет-магазинах в кредит?»

 Денег не хватает

Несмотря на нехватку информации и вполне объяснимое недоверие к незнакомым сервисам, 53% респондентов высказались в пользу внедрения услуги онлайн-кредитования в большем количестве магазинов, и только 16% ответили, что они в этом не заинтересованы. Опрос выявил и еще один очень интересный факт, на который стоит обратить пристальное внимание прежде всего самим интернет-ритейлерам. Половина опрошенных ответили, что они сталкивались с нехваткой средств на покупку приглянувшегося им товара в интернет-магазине, и при этом 31% ответили, что в ситуации нехватки денег они не будут откладывать покупку, а купят то же самое в другом магазине (офлайновом или онлайновом) – там, где будет возможность покупки в кредит. В то же время 64% ответили, что если бы в той же ситуации, когда не хватает денег, в уже присмотренном интернет-магазине был бы доступен потребительский кредит, то они точно или возможно совершили бы покупку в кредит именно в этом магазине. Иными словами, отсутствие опции «Покупки в кредит» на сайте интернет-магазина однозначно приводит к потере им клиентов и, как следствие, значительной доли прибыли.

Выводы

Опрос, проведенный Data Insight, показал следующее.

• Опыт онлайн-покупок в кредит имеется пока еще лишь у ничтожно малой части интернет-аудитории.

• Большинство опрошенных или вообще не знают про онлайн-кредиты, или только «чтото слышали».

• Покупатели хотят, чтобы предложений по онлайн-кредитам было больше, и, соответственно, было больше информации о них.

• 71% онлайн-покупателей заинтересованы в онлайн-кредитах, в т. ч. 19% считают, что скорее всего или точно будут ими пользоваться.

• Использование онлайн-кредитов в значительной степени ограничивает тот факт, что они востребованы только для крупных покупок, например дорогой электроники и техники, а также мебели.

• Интерес к онлайн-кредитам выше в регионах, среди пользователей 25–34 лет со средними доходами.

• Решение о том, воспользоваться покупкой в кредит или нет, зависит в первую очередь от размера процентной ставки. Интерес к возможности онлайн-покупок в кредит у россиян присутствует, но пока этот интерес слабо конверсируется в пользование новой возможностью. Сказывается и ограниченность спроса крупными покупками, и недостаточная осведомленность, и психологическая настороженность по отношению к новым сервисам.

• Рост популярности интернет-кредитования подтверждает тот факт, что количество запросов в Яндексе со словами «интернет-магазин» и «кредит» растет со скоростью около 90% в год. Но абсолютные показатели остаются очень скромными: так, по статистике того же Яндекса, только каждый восьмисотый запрос про кредиты связан именно с потребительскими онлайн-кредитами.